话说自有天地以来，世间以须弥山为中心分为四大部洲：即东胜神洲，西牛贺洲，南赡部洲，北俱芦洲。这西牛贺洲原是一片荒芜之地，且多毒虫，毒瘴。东胜神洲却是一片生机盎然，仙灵之气充沛。北俱芦洲常年苦寒，一片死寂。南赡部洲则多妖魔，且阿修罗一族常年盘踞于此。

话说这阿修罗一族男性相貌及丑恶且性暴躁，女性却是极美艳。只因千百年来与天界仇怨未减，固战争不断。天界虽然势大，奈何阿修罗族人过于凶悍，不畏死伤。故此双方成对耗之势。阿修罗王罗睺多次率领部众攻上天界，却也未能如愿。

这日，修罗宫罗刹殿上灯火通明，阿修罗王罗睺坐在王座之上，巨目獠牙，袒胸露背，手中端着酒杯正畅饮，大殿之下，几位修罗美人身形婀娜的扭动身姿，跳着艳丽的舞蹈，甚是勾人心神。这时台阶之下慢步行来一女子，这女子妖艳异常。女子来到近前欠身道：启禀大王，近日天界出兵东海，似有意降服龙族。

罗睺听罢大笑道：这帝释天的胃口真大，也不怕撑破了肚皮。娇炼，你去传本王令，让修罗大将历加点兵两万整军备战。娇炼领命出了大殿。罗睺对左右道：军师何在？一旁军师倒身下拜：大王有何吩咐？罗睺道：你往东海走一遭，见到龙王说明来意，就说本王此次要与他联手，腹背夹击天界大军，如此便解除了他的祸事。军师领命退出大殿。

东海水晶宫，龙族四龙王个个眉头紧皱，来回踱步。南海龙王急道：怎么办？怎么办？这天界大军已到东海边上了，眼看就要杀过来，难道我等兄弟就在此坐以待毙不成？东海龙王停下脚步道：事到如今也只有兵来将挡了。大声道：鸾儿何在？殿下一少年应声道：父王有何吩咐？龙王道：你且带兵前去阻拦，能战便战，实不能战便退，大不了弃了这东海往别处去，也要保住性命。龙太子领命而出。

南海龙王道：大哥，想那阿修罗一族与天界势如水火，何不联合阿修罗一族共抗天界？东海龙王道：这如何使得？那阿修罗乃是妖魔化身，生性残暴，嗜杀，我等龙族怎能与妖魔为伍？更何况那修罗一族早有吞并我龙族之意。

正说话间殿外飞奔进来一虾兵跪报：启禀龙王，宫外有阿修罗军师前来有要事相讨。西海龙湾道：还真是不经念叨，说谁谁到，让他进来。

虾兵引军师来到殿前施礼道：拜见各位龙王，在下奉修罗王之命前来与诸位商讨共抗天界之事。东海龙王道：共抗天界？本王好像从来没有过要与修罗一族联盟的意思。军师笑道：是，龙王所言不假，但在此龙族临危之时我想龙王应该不会拒绝。我家大王听闻贵族有难，便差遣我来向大王示好，以图共抗天界。

东海龙王沉吟良久道：你且回去告知修罗王，他的好意龙族心领了，联盟之事等我兄弟四人商议好再告知贵族。那军师闻言便告退离了东海。

且说这东海上空天界大军黑压压的一大片。万军阵前只见一头巨象，象背上端坐一人，此人仪表堂堂却满面杀气，双眉倒竖，圆睁二目。此人身披黄金神甲，头戴束发金冠。相对的海面上也有一众人乃是龙宫的虾兵蟹将，最前面站着的便是龙太子敖鸾，这敖鸾身披龙鳞甲，手持银色长枪大声喝道：来者是谁？通名报姓本太子抢下不死无名鬼。那金甲神嘴角清扬道：好个乳臭未干的小龙崽子，竟敢口出狂言，告诉你也无妨，本帅波旬！听到这个名字在场所有水族除了敖鸾都倒吸一口凉气。

敖鸾问左右道：这波旬是谁？身边的夜叉将冷夜子道：太子有所不知，这波旬乃是天界第一神将，法力高强，能征善战，曾数次大败修罗族，杀人无数，修罗王恨极了此人。

正在此时龙族阵前四位龙王现身，东海龙王手指波旬大喝道：尔等莫要欺人太甚，逼急了大不了玉石俱焚。波旬大笑道：就凭尔等这残兵败将也能抵挡住我数万天界大军？真是笑话，只要本帅一声令下，不出一个时辰便将你龙族屠杀殆尽。但我毕竟是来招降的，不想大开杀戒。本帅再给尔等两日时间，若是两日之后再补乖乖归降，可别怪我不留情面了。言罢波旬乘象离去。

东海水晶宫，四位龙王坐议战事，北海龙王道：此战太过棘手，天界若派别人或可一战，但这波旬实是一根难啃的骨头，我等四海水族兵将在天界大军前怕是撑不多时啊！依我之见还是联合阿修罗一族吧。西海，南海龙王也附和。东海龙王沉吟片刻之后一跺脚道：也罢，总比坐着等死来得好，来人，笔墨伺候。便差人往修罗族求援。

话说罗刹殿上，阿修罗王罗睺看完求援信对来人道：回去转告你家龙王，两日之后我便派兵前往助战，你们龙族与天界正面交锋，我修罗军攻天界两翼。信使走后，修罗王咬着牙狠狠道：波旬呐波旬，你杀我修罗族人无数，此战该你栽一回了。

两日后东海边上，波旬骑着巨象高悬九天，他双目微闭冷声道：如何？愿不愿意归降？海面上龙太子敖鸾大声喝道：呸！我等誓死不向。波旬听罢摇头道：罢了，既然这么想死，本帅变成全尔等，来人呐，传我将令，进攻！军令一下，鼓声震天，千军万马从天而降，来到东海海面上，与龙族兵将战在一处。两边兵将都甚是勇猛，初时未见胜败，但半个时辰后，水族兵将就显出败势。

这敖鸾倒也勇猛异常，往来冲杀如入无人之境。也是正直年轻气盛，敖鸾想：擒贼先擒王，倒不如我先拿了这波旬，天界大军必然溃散。如此便向波旬杀来。一路杀来，斩杀天兵无数，银枪柄上沾满了血污。待到了波旬近前，无数天兵上前护住波旬，那波旬扔安坐于巨象之上，并无动作。波旬道：众天兵让开，本帅倒要看看他有什么能耐。众天兵得令分列两旁，敖鸾见状不由分说一枪直刺向波旬。这一枪去势虽然凶猛，但近不了波旬的身，无形中有一股阻碍挡住了这一枪。但见波旬缓缓抬起右手，在虚空中一抓，就见敖鸾身子扭曲，双目圆睁，就如被禁锢一般，疼的敖鸾龇牙咧嘴，痛苦哀嚎。

波旬冷笑道：小泥鳅，胆子不小啊，今天不让你吃点苦头，你就不知天高地厚。说着手上又加了一把力，这下敖鸾连声音都出不来了。随后波旬将手一挥，把敖鸾扔了下去。这时军中夜叉大将冷夜子急忙赶到接住敖鸾，再看敖鸾全身无力，嘴角淌血，倒在冷夜子怀里。冷夜子急呼：太子，太子......伤势如何？敖鸾大口喘息道：莫急，死不了。敖鸾缓缓直起身子，表情扭曲大口喘气。

战事对龙族愈发不利，龙族死伤惨重。而正在这时，喊杀声四起，天兵两翼被修罗大军冲散，这修罗人十分凶悍，大刀阔斧的杀向天界大军，天兵奋起反抗场面开始混乱。报......一天兵疾行至波旬面前下跪道：启禀大帅，修罗兵将我军两翼包围。波旬冷笑道：不曾想龙族会请来修罗一族的援兵，传我将令，左右两翼保持好阵型，如有临阵脱逃者，格杀勿论。那天兵领了军令退下。

这水族兵将原本被天兵冲散了，幸亏这时修罗援军赶到，龙族才有了喘息的机会。敖鸾吩咐左右：重整大军，全面反攻。军令一下，水族军队在此从正面与天兵对上了。敖鸾对冷夜子道：我身体伤重由你亲率水族大军决战天兵。冷夜子道：遵旨！将敖鸾交于副将细心照顾。冷夜子手持吴钩双剑带领一种水族兵将正面攻向天兵，敖鸾瘫倒在副将怀里。

这时从远处行来一头独角乌烟兽，兽上坐着一位极美艳的妙龄女子，黑纱的衣裙。来到敖鸾面前不屑的看了一眼这位龙太子道：没想到龙族如此不堪一击，堂堂龙太子竟这般狼狈。敖鸾不服气道：你又是哪一个？在此嘲笑本太子，你若有本事便去取那波旬的首级试试。那女子道：我乃是修罗公主烟灵，此次我父王派大军援助你们龙族，我便请命到军前效力。说完从怀里拿出一个小葫芦扔给敖鸾道：将此药服下，保管你身体无恙。说完便持长鞭杀回阵中。敖鸾打开葫芦取出丹药服下，不多时身体便完好如初。

修罗大军和水族兵将把天兵包围，天兵虽勇猛善战，但僵持之下死伤过多。这时波旬道：鸣金收兵。众天兵接到命令便缓缓退回本部。波旬在九天之上朝着海面喊道：尔等莫要高兴地太早，此战我虽失利，但下次我绝不会心慈手软。说罢带领天界大军回天庭去了。

大战完结，东海海面上漂浮着数不清的尸体，水族的，修罗族的，天兵天将。孤夜子手持五股托天叉立在海面上，一阵风吹过带起了她的鬓发，她就这般呆呆的立在那里，眼前是漂在海面上的冷夜子，身上被利刃伤了七八处，血已流干，只留下这副躯壳。孤夜子面无表情收了兵刃，拾起了吴钩双剑负在背后，又将兄长的尸身托起返回水晶宫。

水晶宫里，四位龙王宴请修罗大将和修罗公主，分宾主落座后，东海龙王先举杯道：此次若不是修罗王出手相助，我龙族怕是要投降天界，受天界驱使。来......本王先敬二位一杯。修罗大将满饮一杯道：龙王不必客气，倘若他日我修罗族被天界欺辱，还指望龙族也能联手相抗。四位龙王道：那是自然......此时敖鸾站起身朗声道：今日阵前我负伤，多亏公主赠药相救，在此我敬公主一杯。说完端起酒杯面向修罗公主，公主烟灵亦站起身端起酒杯道：些许小事，不必挂怀。这烟灵模样甚是美艳，那敖鸾不由看呆了，脸上泛起红晕。烟灵道：太子...太子...敖鸾清醒过来，自觉失态道：我先干为敬。说罢一饮而尽，那修罗公主噗嗤一笑也饮尽杯中美酒。喝完仍是以手遮面轻笑。

须弥山顶，天界三十三重天，凌霄殿。帝释天身着天帝华服，头戴冕旒冠，高坐八宝云光座，下面文臣.武将分两列而立。波旬出班来到殿中躬身施礼道：启禀帝释天，臣奉命招降龙族，哪知龙族誓死不从，还联合阿修罗一族共抗我天界，致使我大军损兵折将，臣请命，再调拨天兵五万，此次臣必一举击破龙族。

帝释天还未开口，一人出班道：臣昊天有事启奏。帝释天道：哦？何事奏来。昊天道：以臣之见，想要招降龙族不可示威，应恩抚。若是一味的追剿，不但双方会有死伤，还会加深龙族对天界的敌意，逼迫的紧了臣担心龙族会有玉石俱焚之举。

帝释天点头道：甚和寡人意思，寡人也认为不可大动干戈。这样吧，招降龙族也并非一朝一夕，须多些耐心。波旬，你且下去，过些时日寡人派遣使者前去东海说服龙王。波旬面露不情愿，但帝释天已下决定，自然不好多说什么，冷冷道：遵旨。便退出殿外。

昊天拱手道：启禀帝释天，这波旬历来高傲，且多次大败修罗族，居功自傲，现如今更是对帝释天您不敬，臣以为应及早防范波旬。帝释天道：波旬虽性格傲慢，但毕竟功劳卓著，眼下对龙族招降事大，这样吧，昊天，你就去东海走一遭吧。

昊天道：帝释如此信任微臣，臣定不辱命，必然竭尽全力说服龙族来降。帝释天道：此战龙族损兵折将，你此去东海很是凶险，东海龙王怕是会借机报复，你应多带随从护卫，以免着了东海龙王的道。昊天道：回禀帝释天，臣此去东海只需一人跟随即可。

帝释天疑道：哦？哪位？昊天道：天界乐神，紧那罗一族玉罗子。帝释天面露难色道：这玉罗子平日里与你交好这寡人是知道的，可他性情太过随性，怕是不适合这等场面。天庭文臣武将众多，任你挑选......

昊天道：帝释所想甚是周到，但此去东海是为了和解，随从人多了反倒显得没有诚意，容易让龙族起戒心。帝释天点头道：你所言也有道理，既然你心中已定，那就快些回去准备一应事物，尽早动身，早去早回。切记，此行即便不成功，也要全身而回。昊天道：臣领旨。说完退出大殿。

六梵天，幽兰殿，波旬居中而坐，两旁侍从随侍而立。波旬双眼微睁，透出丝丝杀气，冷哼几声道：恩抚？妇人之仁，降服龙族就应该用强，使其绝对臣服于天界，帝释天如此宽仁怎能管理好三界。