艾尔文精灵国，泰妮娅诞下下来一位精灵公主，维诺和泰妮娅给共同她取名为塔莉娅，整个艾尔文沉浸在新生精灵的喜悦之中。而维拉斯他们在向东方走到达虹之谷时，这里鸟语花香，瀑布河流，树木葱郁，一片生机盎然。维拉斯决定这里就是他们新的家园了，同时他认为这里让他想起了之前被巨龙焚毁的精灵谷，有一种熟悉的感觉。

正当维拉斯族的精灵们建设自己的家园时，出现了一件怪事，维拉斯一连好几晚上都做了同一个梦,梦里内容是：一条五彩斑斓的巨龙，虚无缥缈地游荡在他身边，似乎想要带他去某个地方，他跟着那条巨龙后面，走着走着......还没有到达目的，梦就醒了。维拉斯认为这条龙应该没有什么恶意，只是想要告诉他什么东西。

后来，维拉斯在一只长着四支翅膀的小精灵带路找到了一颗十分巨大的古树，维拉斯他仔细打量着这颗树，发现树上住满了这些小精灵。不知不觉中，维拉斯在树下睡着了。梦里那只彩虹色的龙与他交谈，那条龙自我介绍叫虹龙。

梦境中：虹龙对维拉斯说：“这个地方又叫做彩虹谷，我守护这这里以及山谷附近那广袤的潘达草原，我可以算这片地方的守护者。”

维拉斯警惕问道：“如果你也是巨龙一族，那你知道龙之谷吗？”

虹龙说：“我们巨龙未必全是坏的，你们精灵为未必全是好的，我曾经居住艾尔文森林，使者圣罗兰她让我来到这个地方等待你们，她告诉我生命中有两个使命需要完成，现在是实现第一个的时候。”

维拉斯心中暗想:没想到同为精灵的圣罗兰似乎早有预见一样，她的认知已超越精灵了。维拉斯问道：“那你现在的使命是什么？”

虹龙回答道：“把红之谷交给你们，然后我将会继续沉睡于这颗树下。”

维拉斯：“这就是你的第一个使命，你又陷入沉睡，那你的第二个使命呢？”

虹龙回答道：“继续等待。”

维拉斯不太明白，他继续问道：“我能感受到您强大的魔法力量，而且你应该是我见过第一个有魔法的巨龙。”

虹龙说道：“没错，我的确会魔法，我是用这个魔法来保护这里。曾经的虹之谷是像是被施加某种魔法似的，充满了死亡和荒芜的气息，但它的周围的地方却充满了生机。于是，我通过了魔法来改造了这里，才有如今这番景象。”

维拉斯说道：“如果我们不在这里定居呢？”

虹龙说道：“这时你们的宿命，注定要接下这个重担。”

维拉斯不太明白，虹龙继续说道：“上古时期，发生了一场神之战，就是混沌魔王阿莱斯特和诸神的战争，诸神消灭了阿莱斯特的混沌恶魔军队，但是有些恶魔还是侥幸逃走了，就比如那个混沌炎魔-格拉法，他是恶魔的一个头领。从战场上逃走后，他躲在了虹之谷南方的喀特火山里面，后来他率领一些爪牙，想来占领虹之谷，它的力量不是来自诺亚世界，而是宇宙的混沌黑暗，十分强大，在和他殊死搏斗中，无奈我用魔法引爆了自己和恶魔格拉法同归于尽了，所以我现在只能以灵魂的形态出现。虽然，格拉法当时死掉了，但是他凭借那股不寻常的黑暗混沌力量，又复活了，而且在慢慢地恢复自己的力量，他妄图再次占领这里。”

维拉斯问道：“占领这里，他又能得到什么？或者说，虹之谷有他想要寻找的东西？”

虹龙迟疑了一下，才回答道：“这个我也不太清楚。”

维拉斯心中暗想：虹龙有意隐瞒了什么，它并不想告诉自己。但是维拉斯也没有继续追问，他说道：“既然连你也无法彻底杀死这个混沌炎魔格拉法，我们精灵有这么能行呢？”

虹龙说：“它的力量并没有恢复，而是继续回了火山里，积蓄力量罢了，你们必须要打败他。记住，当你打败格拉法后，需要取出他的心脏，先用魔法封印住，然后寻找极寒的利刃，刺进心脏，这样他才不会再次复活。”

维拉斯摇摇头说：“我们更本没有必要选择帮助你，而去对抗拉法，因为你不相信我们精灵。”

虹龙说：“不告诉你们，这是对你们好。现在我即将陷入沉睡，当再次醒来时你们自然会得到全部的答案。”

维拉斯想继续追问，虹龙打断他说道：“时间快到了。”于是，他将自己的部分力量赐予了维拉斯整个精灵族人后，沉睡了过去。维拉斯醒了过来，醒来后的他在得到这股魔法力量后，他感到自己变得无比的强大，因为他甚至可以感知到整个山谷的魔法气息而这股力量似乎是取之不尽的。但他不知道这算不算和虹龙达成了某种协议，自己和精灵族人需要为了虹之谷而战。

维拉斯经过考虑，最终决定带领精灵族人在虹之谷建立的家园，因为他们并没有发现巨龙所说的混沌炎魔-格拉法和他的爪牙有入侵虹之谷的意思，甚至连潘达草原也从未踏足，倒是兽人族经常在潘达草原大肆破坏。维拉斯族精灵们也并不急于去南方的喀特火山寻找他们的足迹。维拉斯族精灵们决定先把心思放在家园的建设上。跟随维拉斯来开艾尔文的精灵们大都是精灵战士，而且有些精灵也是能工巧匠，他们擅长打造坚固的盔甲，制造锋利的精灵宝剑，尤其是在建筑方面，他们的建造技艺也是不输艾尔文的精灵的。后来，他们在虹之谷铸造了华丽无比的精灵宫殿，建立了精灵虹之国。由于他们有着虹龙力量的恩赐，维拉斯一族的精灵也被称为虹精灵。

由于，兽人们在潘达草原越来越肆无忌惮，开始威胁到虹之谷的安全，维拉斯决定给他们一点颜色看看。于是他带给了精灵将军拉莫斯一直规模不大的精灵军队，然他把兽人们赶出潘达草原。拉莫斯是一个英勇善战的精灵战士，他虽然不会魔法，但是他的骑术，与近身搏斗是十分厉害的。他披上金色的盔甲，向维拉斯表示敬意后，骑着马带着精灵战士出去了。

此时兽人们的数量虽然比较多，但都是些乌合之众，更没有任何一个令他们所有兽人都信服的首领来领导他们。他们大多数都是各自为战，武器也很简陋，之所以敢在潘达草原肆意妄为，是因为谷地里的精灵没空管他们罢了，这次拉莫斯带领精灵骑兵们，如秋风扫落叶一般，横扫整个盘踞在各个地方的兽人部落，兽人们只要一看到精灵，便闻风而逃。

兽人们知道了精灵的厉害，他们开始团结在一起，召开部落大会，把各部落聚齐在一起，推选出了加尔姆作为他们的首领，来领导他们。加尔姆接手后，当即作出决定，全部兽人离开潘达草原，迁往新的定居所。尽管有相当一部分兽人不同意迁徙，他们决定与精灵死战。为了整个族群的安全，加尔姆只能不管那部分兽人，带领着大部分的兽人向着诺亚大陆东北部迁移了。拉莫斯看他们离开草原，也没有在继续追击他们。而选择留下的兽人自然是不敌精灵的，他们各自逃去，也纷纷离开潘达草原，这些兽人的大部分被混沌炎魔-格拉法收为自己的爪牙，留作日后攻击虹之国的力量。

和兽人这些战斗，更本让拉莫斯觉得毫无兴致，他想维拉斯请求，让他去率领小队精灵前往山谷南方的喀特火山，寻找那个所谓的混沌炎魔。维拉斯自然知道，这时充满危险的，他想起虹龙之前的话，维拉斯决定和拉莫斯一起前去。

他们一直向着南方前进，终于在靠近喀特火山附近时，维拉斯他们无法在前进了，因为火山前方驻扎着兽人，他们看上去满脸狰狞，充满了好战的气息，很明显，他们受到了格拉法的蛊惑，迷失了心智，而格拉法则自己呆在火山的洞窟里，洞窟附近还有一些怪物看守。拉莫斯想带领部分精灵战士冲上去，他觉得这些兽人并不可怕，他甚至可以自己单枪匹马就可以打败这些手下败将，维拉斯阻止了他，“我们还是等到天黑再发起进攻，兽人们在晚上的洞察力可远不如我们。”

拉莫斯点点头，他们退回了营地，准备商量作战计划，这时，维拉斯突然感到不安，他感受到敌人的到来。维拉斯赶紧通知大家迎战，但是还是来不及了，只见无数火球朝着精灵们的营地袭来，还有数轮的箭雨射向他们，维拉斯等精灵战士损伤惨重。原来，格拉法已经知道维拉斯他们的到来，他亲自带领手下，先悄悄干掉精灵们在前方的哨兵，在摸近大营后，开始了攻击。

格拉法长着一队黑色的翅膀，左手臂有着黑色的火焰在燃烧，右手则手持巨斧，狰狞的脸庞下漏出邪恶的笑容，他也想试试这些精灵到底有多厉害。面对敌人的偷袭，维拉斯叫拉莫斯重新整理好队伍，他拔出宝剑，朝着敌人指去，喊道：“为精灵的荣耀而战。”然后率先冲了过去，后面更随着精灵战士们。

格拉法的军队这边射出弓箭，被维拉斯用剑一一挑开，他扬起剑，一剑劈死第一个兽人。维拉斯的精灵军队仿佛一支利箭般射向格拉法的大军，战斗进行的十分艰苦，因为这次维拉斯的打算只是亲自来侦查一下，没带多少精灵战士，这也意味着每个精灵战士必须以少敌多，对面除了被蛊惑的兽人外，还有一些不知名的怪物，战斗力也相当厉害。

见维拉斯在自己的大军中横冲，左右拼杀，格拉法决定去干掉他。格拉法的力量虽然还远远没有恢复，但是他是来自宇宙的恶魔，对付这块大陆上的精灵，他还是绰绰有余的。格拉法没想到的是，这次他又轻敌了。

格拉法一斧子劈过去，被维拉斯躲开，反手一剑差点刺中格拉法，格拉法恼羞成怒，有是一斧头，被维拉斯轻巧的躲开，这次维拉斯挥剑直接砍中他的左腿。格拉法张开翅膀，飞向空中，用左手使出魔法火焰，攻击维拉斯。维拉斯用魔法挡了下来，格拉法感受到了魔法里面带着虹龙的气息，他大吃一惊到：“那个瞌睡虫居然会把它的魔法教给你们。”

维拉斯这才明白，如果是普通的魔法根本没办法抵挡格拉法的魔法火焰。他没有回答，直接使出一击魔法，打中了格拉法的翅膀，格拉法摔了下来，他这次明白因为多年没有战斗，加上力量没有恢复，自己的反应力以及力量居然如此的差劲。他灰溜溜的逃走了，维拉斯则在后面追赶，奈何敌人数量太多，把他挡住了，格拉法还是逃走了，看到格拉法跑了，他的军队开始纷纷溃逃他逃，维拉斯则带领战场上数量不多的精灵战士开始追击，一直追到了火山脚下。

回到火山洞穴后的格拉法，他发动混沌黑暗魔法，使得火山喷发，岩浆和火球如雨点般打了下来，维拉斯这次发现不对，紧急情况下，他们向着有遮蔽物的地方跑去，而很多来不及躲避的精灵战士和敌人一起葬身于岩浆火海之中。

同时，格拉法又派出他的手下把逃出来精灵们团团包围住，维拉斯和拉莫斯拼命突围，终于从东面撕开了口子，逃走了。格拉法命令他的手下们，全力追杀逃走的两个精灵。