新的诺亚大陆上，精灵一族在经历黑暗纪元后，终于见到了久违的阳光。他们开始了新的生活，族群又开始壮大了起来，他们一族的首领是一个叫做维诺的精灵，他们本身就有魔法力量，他开始使用魔法并且教会了其他精灵如何使用魔法力量。他的性格较为和善说话慢条斯理，不紧不慢，但是他的弟弟维拉斯却和他截然相反，他性格较为果敢，少言，沉重。但是更加精通于剑术，格斗方面，并且他也会时常向维诺请教魔法知识。维诺还有一个儿子维克托和女儿塔莉娅，维克托长的十分俊朗，金黄色的长发，他天赋过人，魔法与剑术皆强于同龄精灵，他是年轻精灵中的佼佼者。

维诺带领的精灵族群在山谷间居住，周围是高山于森林，一片生机盎然。伴随着时间推移，繁衍壮大的族群终究还是早到了龙族的威胁。这些龙有着庞大的身躯，厚重的鳞片像盔甲一寸一寸般覆盖在皮肤上，刀枪不入。它们可以通过长满獠牙的口中喷出足以融化一切的龙炎，使得没有任何生物可以与之匹敌，更加让精灵头疼的是它们基本上对精灵魔法免疫。

龙族们栖息在龙之谷中，周围是崇山峻岭。维诺族的精灵们与龙族的战斗一直持续着，但是精灵们远远不是龙族的对手。

在一片树林中，一支精灵的侦查小队，矫捷的穿梭在林中，他们的目的是向未知的东方继续探索，以求找到巨龙的巢穴。突然，领队的精灵挥手示意身后的精灵停下，然后使了个眼色，大家纷纷隐蔽起来，此刻空气变得安静起来，远处传来乌鸦的叫声，声音似乎带着惶恐的气息，突然一个巨大的黑影在笼罩在林子上空，又迅速的飞走。是一条巨龙在上空飞过，它全身漆黑的鳞片在阳光下闪闪发光，巨大的双翼有力的煽动着，一条黑色的长尾巴，足以横扫一片小规模的军队。

看到巨龙飞走后，领队的精灵伊文，他顿了一会说道：“看来我们离恶龙的巢穴越来越近了，越往这个方向路上遇到的恶龙也越多了起来。”

侦查队伍里的一个女精灵莱娜说道：“那就继续前进吧，说不定目标就在前面了。”

伊文看了看队伍里的其他精灵们，有的脸上已经有些疲惫了，又看了看莱娜他说道：“你说的没错，但是我们已经走了很远了，大家都很累了，我认为在这里先休息一下再继续前进为好，你说呢？”

莱娜回答道：“我去周围侦查，大家好好休息。”说完她背着弓箭向前方走去。

尹文提醒她：“莱娜，记住，我们这次的任务只是侦查，不是与它们战斗。”莱娜听完，停顿了一下，就走开了。

其中另一个精灵说道：“或许她不应该从参加这次任务的。”

伊文笑到：“如果她不来，我就不会担任你们这次侦查任务的队长了。”

那个精灵有些心领神会。伊文是维诺的三位弟子之一，他是精灵中十分厉害的魔法师，莱娜因为之前的在于巨龙战斗中失去了亲人，她十分痛恨巨龙，并发誓要报仇。维诺的儿子维克托则队莱娜则十分关照，因为莱娜执意要参加这次任务，维克托特地去拜访伊文，并寻求他来作为这次行动的队长，因为他相信伊文的实力，同时也暗中嘱咐伊文要保护好莱娜。无奈，伊文最终还是同意了。

黄昏后，天色暗淡了下来，伊文带领小队趁着夜色，又继续前进。终于，又经过几天路程，他们在黄昏时到达了龙之谷附近。这就意味着，伊文一行人找到了巨龙的巢穴，他们的任务完成了。龙之谷的附近随处可见动物的白骨，和被烧焦的树木，是不是有巨龙在天空盘旋，这里甚至很少见到鸟类，与其他小动物。在靠近龙之谷，周围就没有任何隐蔽物可以来躲藏，伊文留下精灵特有的印记后，示意大家开始撤退，自己走在最后，随时留意情况。

伊文心中暗自庆幸，这次居然这么顺利的查到了巨龙的老巢，可能是由于太急于撤退了，他们在经过一条小溪时，被一条巨龙发现了。那条盘旋在天空的巨龙眨了一下眼睛，巨大的黑色的眼瞳里，透出一丝狡黠。它调过头，煽动了翅膀，便超伊文他们的方向飞去，口中已经开始在酝酿烈焰。伊文抬头望了一眼，大叫道：“大家散开。”

伊文闪到一旁，却看到莱娜张弓，对着巨龙射出了一箭，但是那条巨龙没有躲开的意思，箭碰到它的脖子就被弹开了，很明显。武器对它没有丝毫作用。它喷出烈焰，刹那间就烧死了一个精灵同伴。巨龙飞开后，很快又调整方向，准备来攻击莱娜了，烈焰喷射了过来，莱娜根本来不及躲闪。

危急时刻，伊文跑到莱娜前，在她被龙焰吞噬前，使用了魔法挡住了这次的烈焰。

那条巨龙扑腾着翅膀降落在地上，它开口说话了：“你很厉害，一般的精灵法师根本抵挡不了我的龙焰。”赞许的口吻里面充满了轻蔑。

伊文和其他精灵们以为自己幻听了，这条巨龙居然开口说话了，而且还说的是精灵语。

巨龙继续说道：“我为自己取了一个名字叫戈多拉斯，你们精灵一定很好奇为什么我会说精灵语，这不重要了。我听说你们精灵会各种语言，但是你们会龙语吗？”此时，看到伊文和莱娜落在最后，且被巨龙挡住，他们偷偷地抬起弓箭，瞄准巨龙戈多拉斯，还没有放箭，戈多拉斯一回头，将其他精灵全部烧成了木炭。此刻，莱娜心中感到了死亡的恐惧，精灵们向来拥有千年的寿命，死亡似乎离他们很遥远，但是此刻，却离她这么近。莱娜的手有些颤抖，不知所措，恐惧此刻已经战胜了她的仇恨。

天色暗了下来，伊文看见前方的树林，一面和戈多拉斯说：“我们只是路过这里而已，戈多拉斯大人，我想并不是所有的精灵都是你们的敌人不是吗？”

巨龙戈多拉斯嘲笑到：“你以为我不知道你们精灵会来这里干什么，我的问题将不会有答案了。”它刚要喷出烈焰，伊文用魔法施放出一道耀眼的强光，这道强光使得巨龙戈多拉斯睁不开眼睛。当它再次睁开眼睛时，两个精灵已经消失了，它看了看前面的树林，并没有追上去，似乎在思考着什么。

夜色降落，树林中，尹文带着莱娜在林中飞快地穿梭着，他们一刻都不敢停留，终于直到快天蒙蒙亮时，他们确信已经脱离了危险才敢放松下来休息。莱娜悲伤地说道：“同伴们都白白牺牲了，它们简直是不可战胜，我们该如何打败它们。”

伊文说道：“在以往的交战中，我们很少取胜，但是我们这次就是为了战胜它们而来的。”

莱娜很疑惑：“如果发现它们的巢穴也算成功的话，那随便找鸟窝不是更简单。”

伊文笑道：“维诺大人到时会在巨龙的整个住地施加一个巨大的魔法阵，来限制巨龙，到时我们就好对付它们了。”

莱娜没有说话，她沉默了......

伊文说道：“走吧，该回去了”

经过长途跋涉，伊文和莱娜顺利到达精灵谷地，和族人汇合。远处天空中巨龙戈多拉斯望了一眼精灵谷，心中盘算：精灵们，你们的死期到了。随后它又飞了回去，它尾随着伊文和莱娜，发现了精灵谷。

夜晚，精灵谷的城市建筑笼群笼罩在冷淡的月光下，整个山谷仿佛披上了一层淡淡的薄纱。

泉水傍，换上便装的莱娜洗去脸上的疲惫，白色的长裙在月光下显得更外动人。莱娜转身发现了维克托，维克托慢慢走近莱娜，赞美道：“月光只有与你衬托，才能真正显出它的价值。”

莱娜笑了：“若是我有你这套赞美别人的功夫，也不至于做一个小小的侦查精灵了。”

维克托急忙解释道：“我本来要与你同去的，可是父亲他安排我其他的事。比起这个来说，更重要的事，其实我......”

“其实，我们已经找到恶龙的巢穴了，我想这足以证明我可以参加对恶龙的战斗。”莱娜抢过维克托的话说道。

维克托摇头说道：“不，这不是重点，我是不会同意你的，这很危险。”

莱娜双眉紧皱，刚要开口反驳，维克托说道：“其实我一直是爱着你的。”他突然吻向莱娜，此刻，莱娜不知所措，但是她并没有拒绝。月光下，俩人深情的吻在一起，远处，伊文路过，他瞥见了莱娜与维克托，装作什么也没看见，默默地离开了。

房间内，伊文向维诺汇报了他们的搜集到的信息，并特意提到那条会说话的巨龙，维诺说道：“这种情况我也没有见过，可能是有其他精灵教会了它精灵语吧。”

伊文点点头说：“要是真的话，那这个精灵可是真的奇怪了。”

不远处，十几只巨龙正朝着精灵谷飞来。这时，维诺收到了哨兵精灵的消息，消息显示：十几种巨龙正朝着精灵谷中的精灵城而来，维诺此时大吃一惊，紧忙通知大家避难，维诺吩咐伊文找到维克托，带他隐蔽，而维诺则去找他的妻子—泰妮娅，让她带领部分精灵们先离开这里，去远处避难。

但是一切都太晚，十几只巨龙绕飞在精灵谷周围，它们决定先下手为强，消灭掉精灵。顿时，整个精灵谷陷入了一片火海之中。