郑成功在江北指挥部队和扶桑人交战，虽然扶桑人有诸多先进武器，可失去补给，都是省着用，生怕武器弹药消耗完毕会被明军赶下海。

也正因为扶桑人舍不得使用步枪和后膛炮等武器，郑成功可以和他们打得有来有回，郑成功指挥部队在兖州府和济南府边境线大规模交战，成功歼灭第三师团下属一个步兵大队，第三师团高层将领异常愤怒，纷纷请求师团长使用步枪等武器击溃明军。

第三师团师团长再次拒绝部下请求，他隐隐觉得江南的明军可能发生......