再说黑衣剑客慕容熙来到燕地，晚上秘密潜入皇宫，找到了皇帝冯跋的寝宫，从窗外看去，只见冯跋在秉烛看沙图，自言自语道：“北魏已灭夏国，下一个就是我大燕了，该如何抵挡呢？”慕容熙心头一软，心想：“这冯跋倒算勤政，对得起大燕子民了。但无论如何他是谋朝篡位之人，这笔账必须算清楚。”慕容熙飞身跃进，冯跋吓了一跳，喊道：“什么人！”慕容熙将面罩摘下，冯跋定睛一看，道：“原来是少主。”慕容熙道：“你还有什么脸面叫我少主，你这狼心狗肺之人。”冯跋道：“这几年我一直在打听你的下落，你活着太好了，你去哪了？”慕容熙道：“当年你谋朝篡位，派人追杀我，逼得我只能在大海里漂了几天，幸得我大难不死，今日来取你狗命。”

冯跋道：“此事，我也一直悔恨不已，自觉对不起先皇，人老了，总是念旧。可少主你当年荒淫无度，民怨沸腾，实在难以担当大任啊，老臣迫不得已才取而代之。”这几句倒是有几分真切，当年慕容熙确是流连于酒色，荒废朝政，他自己也略带惭愧地低了下头，缓过神来后又道：“那也不是你谋朝篡位的理由。”冯跋道：“当年部下怂恿我这么做，我也是难逆众意。我得到密报，大魏不久便要攻燕，如今大燕社稷是岌岌可危啊，待退去强敌之后，我将皇位拱手相让与少主。”慕容熙道：“算你还有点良知，你说得也对，要是社稷没了，这皇位还有什么可争的。不过我已身入江湖，不宜再做皇帝，我要你发誓终老之后将皇位传于慕容氏，否则我让你寝食不安。”冯跋道：“老臣遵命。”

这一年，慕容熙以指挥使的身份，与冯跋一起训练三军。看到军容齐整，百姓安泰，慕容熙也开始反省自己当年之过失，渐渐原谅了冯跋。昔日君臣，如今一心，燕国复兴指日可待。不出冯跋所料，第二年，拓跋焘出兵攻打北燕。在冯跋的排兵布阵下，燕国抵挡住了北魏的攻势，两国僵持不下。如果北魏再派援兵，燕国恐难抵挡，慕容熙便决定孤身刺杀敌军主将。他跟冯跋说后，冯跋认为此举非常危险，慕容熙可能因此丧命，大大不同意。慕容熙见冯跋情意真切，内心十分感动，握紧冯跋的手道：“大燕交给你，我很放心，就这么决定了。”说罢，慕容熙便转身离去。

慕容熙深夜中潜入魏军军营中，扣住北魏一名士兵，打听到主将营帐所在，便冲入帐中。北魏主将十分警觉，起身拔刀与慕容熙对打起来。慕容熙心想，必须尽快杀掉他，否则一会魏兵听到厮打声一齐涌进来，自己胜算就不大了。可是这主将也非等闲之辈，拆了七八招竟完全找不到他的破绽。此时，听见帐外有魏兵呼喊声，慕容熙知是魏兵将要进来，情急之下，只能使出最后一招——天地同寿，他背身飞向对方，将自己完全暴露，敌将举刀刺向他，而慕容熙没有躲避，反手持剑也刺向了对方的心脏，二人同归于尽。随后涌进来的魏兵见主将已死，六神无主，副将便命退兵了。魏国陆续又攻打了几次燕国，都被冯跋抵挡住了，北燕又存活了六年，不过最终还是被北魏灭亡。

再说南方，在拓跋焘第一次攻打北燕的时候，宋文帝刘义隆决定趁机伐魏，企图收复洛阳、虎牢、滑台等地。宋文帝令右将军到彦之率五万大军，统领安北将军王仲德、兖州刺史竺灵秀北攻，又派骁骑将军段宏率领精兵八千，直指虎牢，后将军长沙王刘义欣将兵三万作为机动部队。

身在会稽的谢灵运得知了宋文帝北伐的消息，大喜，马上飞鸽传书给江南武林各派，并把谢休叫到跟前，道：“休儿，天赐良机，刘义隆出兵伐魏，如今建康城内防卫空虚，我们正好趁虚而入，诛杀昏君，为你父母报仇。”谢休恍然大悟，原来谢伯伯一直等的就是这个机会，道：“伯伯，可单凭我谢府府兵，也很难敌得过建康城内的禁卫军。”谢灵运笑道：“光靠府兵当然不行了，还有江左武林各派英雄，这些年他们受了我不少好处，早就与我约好一同起事。各路英雄跟禁卫军交手，你与青儿双剑合璧刺杀昏君，必定能成。”谢休方才明白，所有一切都在谢灵运的布局之中，包括自己和苏青，当年谢灵运送自己去天山学艺，也是为了今天这一步。谢休还是应道：“是，伯伯，休儿遵命。我这就回去告知青儿。”