深夜，李九郎坐在屋顶上，心事重重。孙芊芊对李九郎一往情深，她曾经向李九郎表示，就算李九郎是妖怪，她也不会产生惧意，她相信李九郎不会伤害她。

话虽如此，但李九郎却认为自己不能牵连善良的孙芊芊，自己背负了血海深仇，早晚有一天会与李擎天决一生死。

狼妖忽然现身，李九郎出手对付狼妖。一个工人起夜出门，从院子经过，凑巧看到李九郎与狼妖博斗，立时吓得魂不附体大声尖叫。

李九郎与狼妖一直打到镇外，逍子飞赶了过来，挥起降魔剑，一剑劈中了狼妖的身体。其实被劈中的是狼妖的分身，狼妖的真身在山洞里面。

次日，李九郎离开染房，打算找李擎天算账。孙芊芊外出寻找李九郎，在树林里面遇到了宫猛几人。李猛出手伤害孙芊芊，李九郎赶了过来，保护孙芊芊，打死了宫猛的几个手下。

圆月赶了过来，阻拦李猛伤害李九郎，李："圆月你竟然背叛李擎天，圆月：""我没有背叛哥哥李擎天，我自己不允许任何人伤害李九郎。"

李九郎出手杀死了李猛，为孙芊芊报了仇。孙芊芊的贴身奴婢小玉死在了李猛手里，李九郎算对孙芊芊有了一个交待。

李九郎不愿意牵连孙芊芊，于是打晕了孙芊芊，往镇里走去。三个工人出镇来找孙芊芊，李九郎把昏迷的孙芊芊交给其中一个工人，委托三个工人送孙芊芊回镇里，他以后再也不会与孙芊芊有交集。

圆月嫉妒孙芊芊获得李九郎好感，从工人手里俘走了孙芊芊，将孙芊芊带到乱石滩，咬牙切齿想杀掉孙芊芊。如果不能得到宫李九郎的爱，圆月宁可被李李李九郎恨一辈子，至少李九郎会永远记住她。

眼看孙芊芊就要死在圆月手里，逍子飞赶了过来，出手制服了圆月。李擎天感应到了妹妹圆月被俘，心急如焚打算离开山洞去救妹妹。狼妖叫住了宫擎天，提醒李擎天没必要去救妹妹圆月。狼妖认为圆月对逍子飞三人有引路价值，逍子飞三人为了找到狼窝，自然不会轻易杀掉圆月。

李九郎在孙芊芊的帮助下见到了莽月，俩人解除了误会，结盟去见族老冷胜。

狼妖法力高强，冷胜建议李九郎和莽月喝下灵药，就可以提高功力。

逍子飞用神绳捆住了圆月，孙芊芊对圆月透露李九郎的下落："不久前李九郎告诉孙芊芊，他与莽月准备去恭月族。"

莽月族已被李擎天占领，圆月意识到了李九郎将有危险。冷豪接到消息，赶到恭月族，阻拦李九郎和莽月喝灵药，原来冷胜已经投靠李擎天，他在灵药里面撒了昏迷药，本来打算骗李九郎和月莽喝下，谁料被冷豪破坏了计划。

冷豪识破了冷胜的底细，冷胜已经投靠了李擎天，意图生擒李九狼与月莽。冷胜被冷豪拆穿身份，眼睁睁看着李九狼几人离去。

冷豪带领李九郎和莽月在山洞里暂避风头，狼妖正与李擎天谈话，他猜测李猛的死与圆月应该有关系。狼妖认为圆月已经背叛了李擎天，李擎天非常宠爱圆月，如果圆月真的有反心了，李擎天决定不轻饶圆月。

狼妖来到洞外，李擎天劝说李九郎投降，交出月印。李九郎从洞里走了出来，拿出一包东西给李擎天，声称自己交的就是月印。李擎天没有上宫九郎的当，怀疑李九郎给的是假月印。李九郎："李擎天你只要打开布，就能看出里面放的是不是月印了。"

李擎天打开了手里的布团，里面放着几根利刃，李擎天意识到上了李九郎的当，赶紧扔掉手里的布团，随后往旁边躲闪。

布团忽然爆炸，炸倒了周围的小喽罗。

李九郎一行人趁机逃走，狼妖与李擎天追到河边，再次缠住李九郎。李擎天将李九郎打倒在地上，使出了绝杀技。眼看李九郎就要死在李擎天手里，圆月冲了过来，挡住了李擎天的必杀技，身体遭受重创，口吐鲜血倒在地上。逍子飞三人赶了过来，狼妖与李擎天赶紧撤走。

圆月受了重伤，李九郎扶住圆月，心情沉重。圆月伤势过重，死在了李九郎面前。

李擎天亲手杀害了妹妹圆月，心如刀割回到住处，看着妹妹睡过的空荡荡床铺，想起了妹妹生前的言行举止。就算妹妹有反心，李擎天依然百般宠爱妹妹。妹妹仿佛复活了，坐在床上，穿着一身白色衣裤。李九郎越看越伤心，悲痛到无法自拔。

圆月伤重不治，离开了人世。李九郎带领逍子飞一行人，找到了被囚禁的风叔。

逍子飞使用法术，帮助风叔恢复了原本的面貌。

李九郎救出风叔后，向孙芊芊表示，等到他杀了李擎天和狼妖，他就跟孙芊芊回染房。孙芊芊见李九郎愿意回染房，喜出望外靠到李九郎身边。

狼妖设下了噬灵阵，逍子飞一行人赶到狼妖藏身的窝点，被噬灵阵挡住了。逍子飞三人虽然法力高强，但却拿噬灵阵无可奈何。

一行人无奈之下离开山洞，从河边经过，讨论破解噬灵阵。噬灵阵可以吞噬任何灵力，因此逍子飞三人进入阵中后，就失去了灵力。

李九郎想到了用月印对付噬灵阵，众人觉得此法可行。李九郎使用月印，将遇害的族人们魂灵全部召唤出来，遇害的族人们全部死于李擎天手里，族人们耿耿于怀，决定找李擎天算账，帮助李擎天破解噬灵阵。