经过了一个早上的商讨之后，换皮人比翁与矮人们达成了合作。

按照比翁所说，他虽然讨厌贪婪自大的矮人，但是对于半兽人他却是有着彻骨的仇恨，既然半兽人想要杀死矮人，那他就偏偏要帮助矮人。

在吃过了比翁为他们准备的早饭之后，远征小队与换皮人比翁道了别，随后便骑着对方提供的马匹准备朝着他们的下一个目的地‘幽暗密林’前进。

按照甘道夫和矮人们的计划，他们接下来便要横穿那片居住着木精灵，名为幽暗密林的诡异林森。

在临走......