巍峨的祁连山南麓，一座藏传喇嘛寺庙。

寺庙内的经堂，一群僧人正在聆听老年喇嘛讲解佛经。几个蒙古士兵走了进来，四下打量，一起跪坐听经。老年喇嘛神色从容，依然闭目吟唱，浑然不觉有人闯入。吟唱完毕，老年喇嘛睁开眼睛挥挥手，僧人陆续起身离开。为首的一个蒙古头领上前，朝老年喇嘛行礼。

公元一二一九年，成吉思汗亲统二十三万大军从额尔齐斯河出发，越过新疆进攻......