熊王开始了自己的回忆，千年劫难以人类的说法最早是四千年前的兽人劫难。在熊王的记忆中，兽人并没有攻打到最南方的精灵王国和矮人王国，不像人类记载中兽人横扫整个大陆。当时东西方没有统一的帝国，东方七国战乱不休，西方十个亦是如此，而中部的魔法王国保持着神秘，是魔法师们梦寐以求的圣地。

兽人大军击溃了东西方诸国，只剩下魔法王国还在做着最后的抵抗，依靠高山环绕的地理优势把兽人的大军挡在王国外，不过魔法王国也没有......