师徒四人，走走停停半个月。

一天孙悟空在化缘的路上为了救唐僧打死了几个盗匪，唐僧先是将其训斥了一顿，然后就将其赶走，说他凶性难改，没有慈悲心。

孙悟空受不了唐僧的唠叨，一怒之下就离开了唐僧，跑去珞珈山向观音诉苦去了，就在孙悟空离开后不久，一个由六耳猕猴所变成的孙悟空，趁着猪八戒和沙和尚不在，打晕了唐僧，抢走了行礼和通关文牒，还去花果山冒充孙悟空，霸占了水帘洞。

在六耳猕猴打晕唐僧时，夏兵并没有出手阻拦，......