公元344年，鲜卑六部之一的宇文部在其首领宇文逸豆归的领导下再度集聚失散的部众和牲畜，他们厉兵秣马准备报当年的惨败之仇。于是慕容皝在朝堂上询问大家的意见，一派观点认为机不可失失不再来，另一派认为段氏部落在后赵的支持下对慕容部野心勃勃，如果贸然出兵可能会被攻占后方。

于是犹豫不决的慕容皝询问慕容霸，只见慕容霸说道：段兰勇有余而智不足，这是小患。宇文逸豆归坚韧狡猾，这是大患。我们可以向段兰宣战，并大摆军营虚张声势，然后出其不意直捣宇文部的老营。这样一来，段兰慑于我军的实力必然不敢轻举妄动，二来也可麻痹宇文逸豆归，达到出其不意的效果。等到我们打败宇文部，段兰也失去了进攻的机会，我们随时可以回师救援。

慕容皝非常称赞慕容霸的见识，于是下定决心讨伐宇文部。在此之前，慕容皝亲率千人号称十万雄兵征讨段兰，然后每日在段兰军营前叫阵，段兰心中惧怕慕容皝的威势，不敢迎战。同时，慕容皝连夜偷偷逃回都城，亲率主力奇袭宇文部，慕容翰率领第二路从偏路进攻，慕容霸和慕容恪等率领第三路兵马从另一部进攻宇文部。这场战争的谋划者就是慕容霸的哥哥慕容恪，首先以慕容皝率领主力迎战宇文部，宇文逸豆归必然不敢轻敌，如果他们全军压上，那么慕容翰和自己这一路就可以对宇文部主力合围歼灭。如果宇文逸豆归识破了这个战略去攻打其他两路，那么这路迎击宇文逸豆归，另一路偏师从后面前后夹击，而慕容皝率领主力直接奔袭宇文部大营。这样宇文逸豆归即使想回师救援，也会被拖住抽不出身。

因此就连慕容霸都非常佩服哥哥的谋略，那鬼才一般的布局简直就是滴水不漏。不过宇文逸豆归也不是一般人，他在识破慕容恪的计谋以后，率领主力迎战慕容皝，然后再派遣两路迎战慕容翰和慕容霸这一路。于是慕容恪再次变阵，那就是放弃自己这一路来保证其他两路的成功。他的具体谋划是：自己率领一小部分兵马缠住宇文部的军队，然后慕容霸率领大部分士兵去与慕容翰夹击他们那一路，等胜利后再会同慕容皝夹击宇文逸豆归，此举可快速击败宇文部。

于是慕容霸亲率士兵去驰援慕容翰，当时慕容翰的军队正在与宇文部大将涉夜干激战，慕容霸趁势杀出，整个战局迅速发生了决定性的优势。然后他们合兵对宇文逸豆归进行合围，宇文逸豆归惨败以后率领剩余人马逃到了漠北，宇文逸豆归看到自己恢复故土无望后自杀身亡，于是慕容部从此扫清了一个心腹大患。

段兰在接到情报后才反应过来，于是决定趁他们空虚去偷家，虽然现在已经没有了时机但段兰还想试试，毕竟这赌注太诱人了。如果段兰赢了，他就是辽东最厉害的人，就可以恢复段氏鲜卑往日的辉煌。当段兰率领军队行至半路，忽然慕容霸率军从中间杀出，当段兰想要夹击慕容霸之时，慕容恪、慕容翰、慕容皝等都率兵从多路杀出。这时候段兰哪还有心思管什么中路，直接丢弃大军就逃了，段氏鲜卑从此元气大伤，他们再也不敢谋图慕容鲜卑了。

这场战争里，慕容恪可谓是大发异彩，同时慕容霸也可谓是天之骄子，只不过自己的哥哥实在太优秀了，因此才盖过了自己的风头。不过对于这个从小一起历经沧桑的哥哥慕容恪的辉煌表现，慕容霸却比哥哥还要高兴。最终在论功行赏时，慕容霸被封为都乡侯。18岁的年纪就能达到别人一辈子难以达到的封侯拜相，这是多大的荣耀，但对于慕容霸来说，这只是人生的起步……