位于幻想乡南部，广阔的森林。那里充满了强大的魔力，以此为食粮生活的妖怪和魔法使喜欢在这里生活，所以人们称之为“魔法森林”。

在其中一角，魔人乌斯特将脚放在大树的树枝顶端，以半浮的形态进行精神统一。用披着的白色斗篷隐藏着，不过，三年前在和月之客军的战斗中失去的右臂还是那样。

“难不成是乌斯塔?好久不见。”

乌斯塔立刻回过头来。那里的人是擅长使用人偶进行魔法的玛里斯·玛格特罗伊德。

“果然是乌斯塔!魔界以来第......