曹真大奇，亲自到阵前观看，果然见孔明坐于四轮车上，手摇羽扇，气定神闲。曹真观看一会，对王朗道：“孔明身边无将，莫非其中有诈？”王朗拍马而出，看了一会，道：“旗帜不乱，军士不慌，多半有诈。我以言挑之。”
孔明见中央白髯老者，认得是司徒王朗。遂教推车出阵外，令护军小校传曰：“汉丞相与司徒会话。”
王朗纵马而出。孔明于车上拱手，朗在马上欠身答礼。朗曰：“久闻公之大名，今幸一会。公既知天命、识时务，何故兴无名之兵？”
孔明曰：“吾奉诏讨贼，何谓无名？”朗曰：“天数有变，神器更易，而归有德之人，此自然之理也。曩自桓、灵以来，黄巾倡乱，天下争横。降至初平、建安之岁，董卓造逆，傕、汜继虐；袁术僭号于寿春，袁绍称雄于邺土；刘表占据荆州，吕布虎吞徐郡：盗贼蜂起，奸雄鹰扬，社稷有累卵之危，生灵有倒悬之急。我太祖武皇帝，扫清六合席卷八荒；万姓倾心，四方仰德。非以权势取之，实天命所归也。世祖文帝，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，处中国以临万邦，岂非天心人意乎？今公蕴大才、抱大器，自欲比于管、乐，何乃强欲逆天理、背人情而行事耶？岂不闻古人曰：‘顺天者昌，逆天者亡。’今我大魏带甲百万，良将千员。谅腐草之萤光，怎及天心之皓月？公可倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国安民乐，岂不美哉！”
孔明在车上大笑曰：“吾以为汉朝大老元臣，必有高论，岂期出此鄙言！吾有一言，诸军静听：昔日桓、灵之世，汉统陵替，宦官酿祸；国乱岁凶，四方扰攘。黄巾之后，董卓、傕、汜等接踵而起，迁劫汉帝，残暴生灵。因庙堂之上，朽木为官，殿陛之间，禽兽食禄；
狼心狗行之辈，滚滚当道，奴颜婢膝之徒，纷纷秉政。以致社稷丘墟，苍生涂炭。吾素知汝所行：世居东海之滨，初举孝廉入仕；理合匡君辅国，安汉兴刘；何期反助逆贼，同谋篡位！罪恶深重，天地不容！天下之人，愿食汝肉！今幸天意不绝炎汉，昭烈皇帝继统西川。
吾今奉嗣君之旨，兴师讨贼。汝既为谄谀之臣，只可潜身缩首，苟图衣食；安敢在行伍之前，妄称天数耶！皓首匹夫！苍髯老贼！汝即日将归于九泉之下，何面目见二十四帝乎！老贼速退！可教反臣与吾共决胜负！”
王朗一听，哈哈大笑：“诸葛村夫！你兵不满五千，将不过数员，死在顷刻，尚以刘氏正统自居，我大魏皇帝，并未杀害山阳公，如今尚在。你主刘备诈称山阳公新亡，妄继大统，所幸天报大耳贼死于白帝城，你等依附刘备，如孤魂随鬼，如何长久？大都督，孔明就在面前，假作正经，活捉了他，以惩利口夺理之人。”
曹真下令：“全军进攻，活捉诸葛村夫，遇抵抗杀无赦。”众人奋力争先。忽然曹真后军自乱，却是一彪军杀来，视之，乃赵云也。
原来赵云在箕谷路口，多次挑战，魏军只是坚守不出，赵云料定曹真必救援祁山，是以赶来，正遇孔明。
孔明大喜，即令两面夹击。曹真见是赵云杀来，心下着忙，急令弓驽手先射，然后退军。
又见孔明后军乱将起来，原来是郭淮和夏侯儒杀到，赵云和邓芝死战。曹真见援军到了，回军复战。赵云一骑突入阵中，枪若雪花，遇着非死即伤，郭淮见了，一箭射来，正中赵云左臂。
忽闻背后鼓声震天，原来是关兴、张苞杀到。两家彼此混战，又见尘头大起，原来是张郃引军追来，众将大喜，奋勇争先，赵云和关兴张苞抵敌不住，保着孔明，往祁山而来，又有一军当先拦住，却是郭淮部将苏顒和万政。
赵云奋起神威，一枪刺苏顒于马下，终因寡不敌众，蜀兵死伤甚多。
孔明强作镇定。忽闻山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，乃是姜维、马岱。
曹真大惊，先锋陈造措手不及，已被马岱所斩。两家彼此混战，各有死伤，张苞却被张郃斩于马下。
忽见背后尘头大起，曹真心疑，不再追杀，孔明缓缓退军，原来是马谡、王平、魏延、高翔回师。曹真惟恐有伏兵，也不敢来追赶。
此次一战，杀死蜀兵一万多人，曹真各部，自损两千余人，虽然苏顒和陈造被杀，但杀死张苞，夺回三郡，又令姜维搬不回老母，占住西城，收获大批蜀军粮草，天水、南安、安定三郡蜀国官吏，尽被张郃、郭淮拿获，斩于城外。
魏明帝驾幸长安，闻魏军已经得胜，便欲乘胜进军西蜀。尚书孙资以汉中路险，又得防东吴入寇为名阻止，劝魏明帝分命大将守住险要。
魏明帝问于王朗，王朗道：“孙尚书之言甚是。”于是，留曹真和张郃守长安，郭淮去雍州，夏候儒回朝领军功文书。曹真分拔诸将守住险要。又令郝昭在陈仓道口筑城，以防蜀兵。
那夏侯楙娶的是曹操之女清河公主，本无军事才能，都督关中，却喜欢经营家业，多养姬妾，清河公主大怒，自诉于魏明帝，魏明帝将夏侯楙调回洛阳，任尚书之职。清河公主自此和夏侯楙不和。
孔明回到汉中，检视诸军，七万人马，折损一万余人，只有赵云所部，损失较小。且又尽失西城粮草，虽得姜维，却接不回老母，天水、南安、安定三郡官吏尽被杀死，又折了张苞，可谓是无功而返。孔明闷闷不乐，只得斩了马谡和李盛等人，并收黄袭军，自贬三级，作为交代。
四月，魏明帝回到了洛阳。五经课试，于臬又拔为高弟，得授文学掌故，可补属吏之缺。傅嘏也得高弟，司空陈群辟其为掾属。
夏侯玄通过课试，被任为黄门侍郎，不需要在太学就读了。钟毓也由散骑侍郎升为黄门侍郎。曹爽升武（尉）将军。于臬暗道：“同样读书，背景强就是不一样。”
司空府，王朗将邓艾叫到面前：“士载，向者所言，果然皆中，你之军事才学，必可崭露头角，你可先在此熟悉一段时间，老夫定为国举贤。”邓艾称谢。