却说尧帝将大事悉数交予虞舜，将丹朱置在丹水之地，驩兜听得丹朱所求，大怒，立刻率南蛮之众与丹朱汇合，一路北上赶到丹水，所向闻风而动。

丹朱在丹渊之岸会集驩兜和南蛮蛮头道:“帝父听从奸人之言，百官悉数被蒙蔽不知真象，一心向着虞舜，那虞舜无论资历还是本领，怎能比得上我，我为帝的长子，却冷落在一边置若罔闻，天下黎众久必遭罪，我今讨伐于他。”

驩兜道:“尧帝奈何老糊涂了，竟然选择一个瞎子的儿子来治理天下？且不说丹朱，就是我也比虞舜强不知多少倍，我南地一向民治长安，若不是看在尧帝还在位及以前贤明的份上，早就取而代之。”

丹朱大喜道:“百官之中，唯有驩兜和蛮头慧眼识金，虞舜一时掩饰蒙蔽众人，其内心必有不服。”

驩兜道:“不必说我了，我知鲧和水官共工哪里看得上虞舜，不如联络鲧与水官共工，一起讨伐虞舜。”

丹朱道:“此言甚好，我这就派人去联系鲧与水官共工，此次讨伐，需筑台告天方可顺达。”

驩兜道:“此事不意久拖，速办速结，免得夜长多。”

丹朱派人去请鲧与水官共工不提，这边丹朱组织人马，于丹水河畔临水筑台，准备誓师大会。不日，手下来报誓台已经筑好，丹朱大喜对驩兜和蛮头道:“明天日到正空，我等誓师讨伐尧帝身旁的逆臣，让百官和黎众为我正名。”两人高兴不已。

来日时辰已至，丹朱上得誓台，向天祷告道:“丹朱正告上苍天帝东皇及五方天帝和众天神，我本尧帝之子，正合人心，顺应天意，理为万民之帝。愚舜巧言腴色，瞒天欺众，欲为八荒之主，丹朱为天地万民正名，脱众于陷阱之中，今奉上三牲九品，望天帝及众神助我大力，北上佑安。”祷告完毕，天地风云直起，翻转滚滚似山雨而来。

却说丹朱送信人一路餐风露宿急赶而去，被四岳发现，四岳见来者行色匆匆，喝止道:“看你是南地蛮荒的人打扮摸样，到此来有所事情，与我等说说。”信人见是四岳，哪肯说明，只是支支唔唔。

四岳见罢怒道:“南蛮之人，天高路远，不会轻宜到此，必有干系，如有重大事情，我等代你向尧帝和虞舜传递，问你等不答，定不是什么好事。”四岳唤来人将信人拘住，细细查问。信人被逼不过，只得将来由道来。

四岳大惊，忙禀报尧帝和虞舜。尧帝大怒，道:“丹朱这个不肖之子，无德无行竟欲摄取天下，我将天下交予一人，天下之人则受恶了，终不能因为他一人的私欲而使天下人受苦。”

尧帝定下心意，唤来虞舜道:“丹朱挟三苗之人作乱，此必是腥风血雨，你可着人去平叛，务必捉拿此不肖之子见我。”

虞舜道:“天下才太平不久，丹朱不思量，却在丹渊起兵。丹朱并不可惧，只是驩兜为人凶狠毒辣，那三苗之人乃是蚩尤后裔，不服管教，必有一番恶战。”

尧帝道:“你德行合一乃是正义何惧他们，邪不胜正自有天意助你。”

虞舜道:“我非惧怕他们，只是此战又要荼毒生灵，因而忧虑。只是眼前这战不得不战，那南人长久以来不服管教，正好借此机会异心并起。”

尧帝道:“丹朱聪慧，天下之人不及，故而藐视群贤，行事则粗鲁武断。你要小心从事，我唐尧以德行治天下，并不以重刑拘役，可将几人擒来发落。”

虞舜领令，将兵点将，一行浩浩荡荡奔赴丹水。这边丹朱早已得到消息，信人被截。虞舜携皋陶、契、弃、伯夷、夔、龙、垂、益等人率大军而来。那鲧和水官共工虽然对虞舜不满，但也不敢去助丹朱来攻虞舜，亦没有随着虞舜去剿丹朱，只是托辞属地事务烦忙不得同行。

丹朱唤手下丹刘、朱狸召集驩兜及蛮头。蛮头道:“丹朱放心，我南蛮之人战无不胜攻无不克，从来没有败过，虞舜只不过奉着尧帝之命而来，若没有尧帝之命，有几个人跟随他？我明日就带蛮兵出击，杀他个人仰马翻。”

驩兜道:“虞舜不过是笼络了许多人心，故而跟随他的人众多，他们那堪一击。”

丹朱道:“攻敌需有策略，帝父创造围棋，此亦是用兵之道。那虞舜大军星罗棋布，恰似围棋之中布置，我率部在虞舜军中腹镇手，驩兜在左，蛮头在右，左右相夹，切断虞舜众军，虞舜必败无疑。”

驩兜道:“丹朱是围棋界第一高手，此战布置精妙。”

丹朱道:“我白他黑，先手占优。虞舜必败无疑。”

丹朱定下策略，专等次日来攻。却说虞舜率大军驻扎在丹渊，安排妥定，当夜坐于大军之中，忽闻军营之外四起阴风，沙尘满天，忽啦啦地劲刮。虞舜心神不定，自思道:我大军一路行至此地，未遇见如此怪异天气，今晚遭遇怪象，必为不祥之兆。

于是唤来夔、龙问道:“大军安排的怎样？”

夔、龙回道:“大军已按照舜主布置妥当，明日可依次攻打丹朱。”

虞舜道:“今夜似乎并不安宁，你等要小心从事。”

夔、龙道:“天象变幻莫测，实属常见，大军行路途中，风雨雷电皆有，起点风沙算啥。”

虞舜叮嘱道:“今夜需小心从事，丹朱聪敏，驩兜和蛮头勇猛，不可小觑。”

夔、龙回道:“我等彻夜不眠防备，看丹朱有何花招。”

二人回去防备不提，直至天放光明，却是一夜无事。待得天明，虞舜率众对着丹朱道:“尧帝为着万民披荆斩棘，方才挣得民丰人安，你如何掀起波涛，置万民于水火之中，今日只要弃械认罪，我向尧帝那儿求个情，保你一方平安，尧帝圣明，必不会追究前罪。”

丹朱骂道:“天下何人比我聪颖？除我之外有谁能代帝父，你虚伪饰面，侥幸讨得帝父欢心，把四方诸侯交予你，你不知进退之理，反而讨伐于我，今日一战便知谁是天下之主。”

丹朱见到虞舜并不服气，哪里忍得住，这边驩兜与蛮头跃跃欲攻，齐声呐喊，气势正焰，丹朱便挥戈带着丹刘、朱狸两军冲向虞舜。虞舜见丹朱领军冲来，便将昔日黄帝所传下的太乙遁甲和六壬步斗之术以及阴符之机使出。丹朱是聪明之人如何不识？并不理睬，直取中腹。虞舜一见丹朱冲到中位，大喜，忙令众军收紧中腹，欲将丹朱围困。

驩兜早就按捺不住，一看虞舜这边兵动，率部杀了过来，那真是吼声震天，杀气遍地。驩兜那系、勾系两支大军如同猛虎下山，恶狠狠地扑了过来。蛮头不甘示弱，率南蛮之兵从右出击。这一仗直杀得风嗥雨啸，昏见暗藏，虎匿鸱寒，山崩水塞。有诗为证:

埋魂幽石群飘荡，穷面委骨弃水红，

寒草枯衰孤往立，棱霜冷漠浸沙篷，

不闻遍地哀嚎痛，只顾身前建业中，

人间不思吞恨少，一离三界万般空。

丹朱冲到虞舜面前，夔、龙忙调兵遣将前来抵挡，正在胶着之中，驩兜杀了过来，吼声冲天，那左侧益与弃抵挡不住，溃不成军败了下去，夔、龙本来是与丹朱势均力敌，不占优势，又被驩兜加了进来，哪里抗得住，如同被驩兜秋风扫落叶一般，虞舜一看情势不对，忙令撤退而去，丹朱那肯收兵，一路追杀，直把虞舜大军杀得个七零八落。这一仗直叫大地腥风血雨惨不忍睹。

这边大地杀戮并起，冤魂四散，遮天蔽日，九天之上早已明知。那各路众神聚齐紫宫，宗布神面陈东皇太一，道:“下方愚民，安宁不到几日，为着争名逐利而相互撕并，直叫人间枉魂乱起，在那索喊叫冤。魑魅魍魉疲于奔命提拿，此次大乱不亚于昔日黄帝与蚩尤之争。”

东皇太一道:“吾本来要让下界自己而治，望他们敬天礼地，与万物和睦相聚，为灵物成为大地之主，不负当年三皇所重。不想这些俗人七窍行通了却望天嫌地，心欲与天齐高，贪痴不减反增，故来争名夺利，自相残杀，若不与他惩治，日后不知变得如何模样？”

众神少见东皇太一怒气冲天，个个面面相觑，无言以对。后土大神进言道:“人间固然有过，望念在一生一命皆为不易，愿我帝能够宽宥免除。”

勾陈大帝责问道:“天能宽恕地能宽恕，为何他们自己不能互谅，可知贪欲进入骨髓不能自拔，此等之人让他覆灭不足可惜。”

后土大神道:“人间多灾多难，上古就不再叙说，今朝前有十日六魔，此乃是天故，幸有宗布神前身平息，今欲以天意加罚，黎民苦无脱身之策。”

东皇太一道:“你为万地之主，穷尽世间的诸事，可知那黎民的心意，饥寒交迫思饱暖，饱暖奢侈恋高位，人心不足犹如巴蛇吞象。万众不灭，长期以往下去，欲炽罪甚，不可教化。今日对其加罚，使其反醒，或有开朗清醒之人，知道原罪，改过自新。”后土大神默然无言。

见众神无言可说，东皇太一道:“此事交给勾陈大帝，你需让下界深知何事可为不可为，众天神切记不可救之，让其自我反醒自己处置，不然徒生惰性寄望于天。”东皇太一道罢退去。

众神相顾勾陈大帝，勾陈大帝命道:“世降天灾，唯有共工触倒不周山，水从天降而淹四野八荒。今次降灾，效法上古，天地之中玄冥掌握水域，玄武掌管北门，北玄阴寒，其害有百倍的功效，就令西北水尽起，没过高原和大地，以敬效尤。”

玄冥与玄武领命自去。众神见勾陈大帝安排已定，各回本所。