这消息传入汉中，早惊动了汉宁太守张鲁。
张鲁乃沛国丰人，其祖张陵在西川鹄鸣山中造作道书以惑人，人皆敬之。张陵死了之后，其子张衡行之，百姓但有学道者，助米五斗，世号“米贼”。张衡死了之后，张鲁行之。张鲁在汉中自号为“师君”，其来学道者皆号为“鬼卒”，为首者号为“祭酒”，领众多者号为“治头大祭酒”。务以诚信为主，不许欺诈。如有病者，即设坛使病人居于静室之中，自思已过，当面陈首，然后为之祈祷。主祈祷之事者，号为“奸令祭酒”。祈祷之法，书病人姓名，说服罪之意，作文三通，名为“三官手书”：一通放于山顶以奏天，一通埋于地以奏地，一通沉于水以申水官。如此之后，但病痊可，将米五斗为谢。又盖义舍：舍内饭米、柴火、肉食齐备，许过往人量食多少，自取而食，多取者受天诛。境内有犯法者，必恕三次，不改者，然后施刑。所在并无官长，尽属祭酒所管，如此雄据汉中之地已三十年。国家以为地远不能征伐，就命鲁为镇南中郎将，领汉宁太守，通进贡而已。
当张鲁得知曹操大破西凉之众，威震天下，便聚众商议道：“西凉马腾遭戮，马超新败，曹操必将侵我汉中。我欲自称汉宁王，督兵拒曹操，诸君以为何如？”
阎圃对张鲁说道：“主公，汉川之民户出十万余众，财富粮足，四面险固。如今马超新败，西凉之民，从子午谷奔入汉中者，不下数万。我意益州刘璋昏弱，不如先取西川四十一州为本，然后称王未迟。”
张鲁大喜，就与其弟张卫商议起兵。
刘璋，字季玉，即刘焉之子，汉鲁恭王之后。章帝元和中，徙封竟陵，支庶因居于此。后刘焉官至益州牧，兴平元年患病疽而死，州大吏赵韪等，共保璋为益州牧。他曾杀张鲁的母亲及弟弟，因此有仇。他让庞羲为巴西太守，以抗拒张鲁。
此时，庞羲探知张鲁要兴兵取川，急忙报知刘璋。
刘璋平生懦弱，闻得此信，心中大忧，急忙聚众官商议。
这时，有一人昂然而出，对刘璋说道：“主公放心，我虽不才，凭三寸不烂之舌，使张鲁不敢正眼来觑西川。”
刘璋视之乃益州别驾，姓张，名松，字子乔。
此人生得额钁头尖，鼻僵齿露，身短不满五尺，言语有若铜钟。
刘璋问道：“别驾有何高见，可解张鲁之危？”
张松对刘璋说道：“我听闻许都曹操扫荡中原，吕布、二袁皆为所灭，近又破马超，天下无敌矣。主公可备进献之物，松亲往许都，说曹操兴兵取汉中，以图张鲁，则张鲁拒敌不暇，何敢复窥蜀中？”
刘璋大喜，收拾金珠锦绮，为进献之物，遣张松为使。
张松暗中画下西川地理图本藏之，带从人数骑，取路赴许都。
早有人报入荆州，诸葛亮便使人入许都打探消息。
张松到了许都馆驿中住定，每日去相府伺候，求见曹操。
原来曹操自破马超而回，傲睨得志，每日饮宴，无事少出，国政皆在相府商议。
这时，曹操看见所造花园的门被改了，就问所改的工匠。
一名工匠对曹操说道：“这不是相爷让小人改的吗？”
“我何时让你们改的啊？”曹操问道。
杨修出面对答道：“是我让他们改的。之前丞相来此参观，在门内添活字，乃阔字也，丞相嫌园门阔。”
曹操听了杨修的话，嘴上虽然是称美，心甚忌之。
这时，有一名太监走了进来，将张松在此候了三日。
曹操叹了一口气，雅兴瞬间全无，让张松进来，而自己则坐于堂上。
张松拜毕，曹操问道：“汝主刘璋连年不来进贡，这是为何？”
张松对曹操说道：“为路途艰难，贼寇窃发，不能通进。”
曹操问道：“中原我已扫清，有何盗贼啊？”
张松对曹操说道：“江南有孙权，汉中有张鲁，荆州有刘备，你攻我打，岂能太平？”
曹操见张松人物猥琐，五分不喜，又闻语言冲撞，就拂袖而起，转入后堂去了。
左右之人责备张松：“你为使命，何不知礼，一味冲撞？幸得丞相看你远来之面，不见罪责，你可急急回去！”
张松笑道：“西川中没有诌佞之人。”
这时，阶下一人大喝道：“西川中没有谄佞之人，难道我中原岂有谄佞之人？”
张松观其人，单眉细眼，貌白神清，问其姓名，乃太尉杨彪之子杨修，字德祖，现为丞相门下掌库主簿，博学能言，智识过人。
张松知样修是个舌辩之士，有心难之。
杨修也自恃其才，小觑天下之士。他看见张松言语讥讽，就邀出外面书院中，分宾主而坐。
杨修对张松说道：“蜀道崎岖，远来劳苦。”
张松对杨修说道：“奉我主之命，虽赴汤蹈火，弗敢辞也。”
杨修问道：“蜀中风土何如？”
张松对杨修说道：“蜀为西郡，古号益州。路有锦江之险，地连剑阁之雄，回还二百八程，纵横三万余里。鸡鸣犬吠相闻，市井闾阎不断。田肥地茂，岁无水旱之忧，国富民丰，时有管弦之乐。所产之物，阜如山积。天下莫可及也！”
杨修又问道：“蜀中人物如何？”
张松对杨修说道：“文有司马相如之赋，武有马伏波之才，医有张仲景之能，卜有侯君平之隐。九流三教，出乎其类，拔乎其萃者，不可胜记，岂能尽数！”
杨修又问道：“方今刘季玉手下，如公者还有几人？”
张松对杨修说道：“文武全才，智勇足备，忠义慷慨之士，动以百数。如松不才，车载斗量，不可胜记而已。”
杨修再次问道：“公近居何职？”
张松先是回答了杨修的问题，然后反问杨松：“滥充别驾之任，甚不称职。敢问公为朝廷何官？”
杨修对杨松说道：“现为丞相府主簿。”
张松问道：“久闻公世代簪缨，何不立于庙堂，辅佐天子，为何在相府门做一个主簿呢？”
杨修闻言，满面羞惭，强颜而答道：“我虽身居下寮，丞相委以军政钱粮之重，早晚多蒙丞相教诲，极有开发，故就此职。”
张松笑道：“松闻曹丞相文不明孔、孟之道，武不达孙、吴之机，专务强霸而居大位，安能有所教诲，以开发明公？”
杨修问道：“公居边隅，安知丞相大才？”
他从箧中取书一卷，以示张松。
张松观其题曰《孟德新书》，就从头至尾，看了一遍，共一十三篇，皆用兵之要法。
张松看毕，问道：“公以此为何书？”
杨修对张松说道：“此是丞相酌古准今，仿《孙子》十三篇而作。公欺丞相无才，此堪以传后世否？”
张松大笑道：“此书蜀中三尺小童，也能暗诵，何为‘新书’？此是战国无名氏所作，曹丞相盗窃以为己能，只好瞒得过足下耳！”
杨修对张松说道：“丞相秘藏之书，虽已成帙，未传于世。公言蜀中小儿暗诵如流，何相欺乎？”
张松对杨修说道：“公如不信，我可以。昔孙子曰：‘兵者国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。’盖兵无常势，水无常形，临地变化，不可先传。故曰料敌在心，察机在目也。然则兵非所乐，胜非所利，是故乐兵者必亡，利胜者必辱也。夫天地之间，莫贵于人，故孟子曰：‘天时不如地利，地利不如人和。’不得三者而能全胜，吾所未闻也。治国以信，治军以诈，其容各殊。故曰军容不入国，国容不入军，礼不可以治兵也。兵之利在于信，兵之德在于道。德者兵之厚积也，信者兵之明赏也。军无财，士不来，军无赏，士不往。合军聚众，务在激气。临境近敌，务在厉气。战日有期，务在断气。今日将战，务在延气。气不激则拙，拙则不及，不及则失利。气不厉则慑，慑则无勇，无勇则必溃也。”
杨修大惊道：“公过目不忘，真天下奇才也！公且暂居馆舍，容我再禀丞相，令公面君。”
张松谢而退之。
杨修入见曹操，问道：“适来丞相何慢张松？”
曹操对杨修说道：“言语不逊，我故慢之。”
杨修对曹操说道：“丞相尚容祢衡，何不纳张松？”
曹操对杨修说道：“祢衡文章，播于当今，我故不忍杀之。张松有何能？”
杨修对曹操说道：“适才修以丞相所撰之书给张松看，他只观一遍，即能暗诵，如此博闻强记，世所罕有。张松言此书乃战国无名氏所作，蜀中小儿，皆能熟记。”
曹操听了杨修的话，疑惑道：“莫非古人与我暗合？”
说着，他令扯碎其书烧之。
杨修对曹操说道：“丞相，此人可使面君，叫见天朝气象。”
曹操对杨修说道：“来日我于西教场点军，你可先引他来，使见我军容之盛，让他回去传说：我即日下得了江南，便来收川。”
杨修领命而去了。
第二天一早，杨修与张松同到西教场。
曹操点虎卫雄兵五万，布于教场中。
他们的盔甲鲜明，衣袍灿烂，金鼓震天，戈矛耀日，四方八面，各分队伍，旌旗扬彩，人马腾空。
张松斜目视之。
良久，曹操唤张松指而示，问道：“西川中曾见此英雄人物？”
张松对曹操说道：“蜀中不曾见此兵马，而是以仁义治人。”
曹操变色视之，张松全无惧意，而杨修频以目视张松。
曹操对张松说道：“我视天下鼠辈犹草芥。大军到处，战无不胜，攻无不取，顺我者生，逆我者死。你可知道？”
张松对曹操说道：“丞相驱兵到处，战必胜，攻必取，松素知。昔日濮阳攻吕布之时，宛城战张绣之日。赤壁遇周郎，华容逢关、罗。割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水：此皆无敌于天下呀！”
曹操大怒道：“竖儒怎敢揭我短处！”
说着，他喝令左右之人将张松推出去斩之。
杨修谏言道：“丞相，张松虽然可斩，怎奈从蜀道而来入贡。若斩之，恐失远人之意。”
曹操怒气未息。
荀彧也向曹操谏言，曹操方免其死，令人将张松乱棒打出。
张松回到馆舍后，就连夜出城，收拾回西川去了。
张松暗自想道：我本欲献西川州郡与曹操，谁想他如此慢人。我来时于刘璋之前，开了海口。今日怏怏空回，肯定会被蜀中之人所笑。我闻荆州刘玄德仁义远播久矣，不如径由那条路回。试看此人如何，我自有主见。
于是，他骑着马，带着仆从，向荆州地界上而来。
张松刚来到郢州界口，前面出现一队军马，约有五百余骑。
为首一员大将，轻妆软扮，勒马上前，问道：“来者莫非是益州的张别驾？”
张松说道：“正是。”
那名大将慌忙下马，对张松说道：“赵云等候多时。”
张松下马答礼道：“莫非是常山赵子龙？”
赵云对张松说道：“正是。我奉我家主公刘玄德之命，为别驾远涉路途，鞍马驱驰，特命我聊奉酒食。”
说着，军士跪奉酒食。
张松自思道：人言刘玄德宽仁爱客，今果如此。
他便与赵云饮了数杯，上马同行。
他们来到荆州界首，已经是晚上了。
赵云和张松来到馆驿之前，看见驿门外百余人侍立，击鼓相接。
有两将于马前施礼道：“奉兄长将令，为大夫远涉风尘，令我二人洒扫驿庭，以待歇宿。”
张松下马，认出那二人便是关羽和罗技，便与关羽、罗技、赵云同入馆舍。
须臾，排上酒筵，关羽、罗技和赵云殷勤相劝。
饮至更阑，方始罢席，宿了一宵。
天一方亮，张松、关羽、罗技和赵云上马。
行不到三五里，前面有一簇人马来到，乃是刘备带着着诸葛亮和庞统，亲自来接。
刘备遥见张松，早先下马等候，而张松也慌忙下马相见。
刘备对张松说道：“久闻大夫高名，如雷灌耳，只恨云山遥远，不得听教。如今闻回都，专此相接。倘蒙不弃，到荒州暂歇片时，以叙渴仰之思，实为万幸！”
张松大喜，就上马并辔入城。
在府堂内，张松各各叙礼，分宾主依次而坐，设宴款待。
饮酒间，刘备只说闲话，并不提起西川之事。
杨松以言挑之道：“如今皇叔守荆州，辖下还有几郡？”
诸葛亮答道：“荆州是暂借东吴的，每每使人取讨，好不烦人啊！如今我主因是东吴女婿，故权且在此安身。”
张松问道：“东吴占据六郡八十一州，民强国富，还不知足？”
庞统对诸葛亮说道：“我主乃汉朝皇叔，反不能占据州郡，其他皆汉之蟊贼，却都恃强侵占地土，怎么不叫人气愤。”
刘备对诸葛亮和庞统说道：“二公休言，我有何德，敢多望乎？”
张松对刘备说道：“不然。明公乃汉室宗亲，仁义充塞乎四海。休道占据州郡，便代正统而居帝位，也非分外。”
刘备拱手谢道：“公言太过，备何敢当！”
自此，刘备一连留张松饮宴三日，并不提起川中之事。
张松辞去，刘备于十里长亭设宴送行。
刘备举酒酌，对张松说道：“多谢别驾在此留叙三日。今日相别，不知何时再得相见。”
说着，他就潸然泪下。
张松自思道：刘备如此宽仁爱士，安可舍之？不如说之，令取西川。
想到这里，张松看向了刘备，对刘备说道：“松也思朝暮趋侍，恨未有便耳。松观荆州：东有孙权，北有曹操，每欲鲸吞，绝非可久恋之地啊！”
刘备对张松说道：“故知如此，但未有安迹之所。”
张松对刘备说道：“益州险塞，沃野千里，民殷国富，智能之士，久慕皇叔之德。若起荆襄之众，长驱西指，霸业可成，汉室可兴矣。”
刘备问道：“备安敢当此？刘益州也是帝室宗亲，恩泽布蜀中久矣。他人岂可得而动摇？”
张松对刘备说道：“并非张松卖主求荣，今遇明公，不敢不披沥肝胆：刘季玉虽有益州之地，禀性暗弱，不能任贤用能，加之张鲁在北，时思侵犯，人心离散，思得明主。松此一行，专欲纳款于曹操，但奈何曹操恣逞奸雄，傲贤慢士，故特来见明公。明公先取西川为基，然后北图汉中，收取中原，匡正天朝，名垂青史，功莫大焉。明公果有取西川之意，松愿施犬马之劳，以为内应。”
刘备对张松说道：“深感君之厚意，奈何刘季玉与备同宗，若攻之，恐天下人唾骂。”
张松对刘备说道：“大丈夫处世，当努力建功立业，著鞭在先。如今若不取，为他人所取，悔之晚矣。”
刘备对张松说道：“备闻蜀道崎岖，千山万水，车不能方轨，马不能联辔。虽欲取之，用何良策？”
张松从他的袖中取出一图，递与刘备，对刘备说道：“松深感明公盛德，敢献此图。但看此图，便知蜀中道路矣。”
刘备略展视之，上面尽写着地理行程，远近阔狭，山川险要，府库钱粮，一一俱载明白。
张松对刘备说道：“明公可速图之。松有心腹契友二人：法正、孟达。此二人必能相助。如二人到荆州时，可以心事共议。”
刘备拱手谢道：“青山不老，绿水长存。他日事成，必当厚报。”
张松对刘备说道：“松遇明主，不得不尽情相告，岂敢望报？”
说完，他就和刘备告别。
诸葛亮命关羽等人护送张松数十里方回。
张松回到益州，先见友人法正。
法正字孝直，右扶风郿人也，贤士法真之子。
张松见到法正，备说曹操轻贤傲士，只可同忧，不可同乐，已将益州许刘皇叔，专欲与他共议。
法正对张松说道：“我料刘璋无能，已有心见刘皇叔久矣。此心相同，又何疑焉。”
少顷，孟达进来了。
孟达字子庆，与法正同乡。
孟达看见法正与张松密语。
孟达对法正和张松说道：“我已知二公之意，是将欲献益州？”
张松对孟达说道：“是欲如此。兄试猜之，合献与谁？”
孟达说道：“非刘玄德不可。”
只见他们抚掌大笑。
法正问张松：“兄明日见刘璋，当若何？”
张松对法正说道：“我荐二公为使，可往荆州。”
孟达和法正应允。
第二天一大早，张松去见刘璋。
刘璋问道：“此事干得若何？”
张松对刘璋说道：“主公，曹操乃汉贼，欲篡天下，不可为言。他已有取川之心。”
刘璋担心道：“似此，如之奈何？”
张松对刘璋说道；“松有一谋，使张鲁、曹操必不敢轻犯西川。”
刘璋问道：“何计？”
张松对刘璋说道：“荆州刘皇叔，与主公同宗，仁慈宽厚，有长者之风。赤壁鏖兵之后，曹操闻之而胆裂，何况张鲁。主公何不遣使结好，使为外援，可以拒曹操、张鲁。”
刘璋问道：“我也有此心久矣，但派谁为使？”
张松对刘璋说道：“非法正、孟达，不可往也。”
刘璋立即召法正、孟达进来了，并且修书一封，令法正为使，先通情好，再遣孟达领精兵五千，迎刘备入川为援。
正商议之间，有一人自外突入，汗流满面，大叫道：“主公若听张松之言，则益州的四十一州郡，已属他人矣！”
张松大惊，视其人，乃西阆中巴人，姓黄，名权，字公衡，现为刘璋府下主簿。
张璋问道：“玄德与我同宗，我故结之为援，你何出此言？”
黄权对刘璋说道：“主公，我素知刘备宽以待人，柔能克刚，英雄莫敌，远得人心，近得民望，兼有诸葛亮、庞统之智谋，关、张、罗、赵云、黄忠、魏延为羽翼。若召到蜀中，以部曲待之，刘备安肯伏低做小？若以客礼待之，又一国不容二主。今听臣言，则西蜀有泰山之安。不听臣言，主公有累卵之危矣。张松昨日从荆州过，必与刘备同谋。可先斩张松，后绝刘备，则西川万幸。”
刘璋反问道：“曹操、张鲁到来，何以拒之？”
黄权对刘璋说道：“不如闭境绝塞，深沟高垒，以待时清。”
刘璋对黄权说道：“贼兵犯界，有烧眉之急。若待时清，则是慢计也。”
他就不从其言，派遣法正行。
又有一人阻止道：“主公不可！”
刘璋视之，乃帐前从事官王累。
王累顿首道：“主公今听张松之说，自取其祸。”
刘璋对王累说道：“不然。我结好刘玄德，实欲拒张鲁。”
王累对刘璋说道：“主公，张鲁犯界，乃癣疥之疾，刘备入川，乃心腹之大患。况且刘备世之枭雄，先事曹操，便思谋害，后从孙权，便夺荆州。心术如此，安可同处？今若召来，西川休矣！”
刘璋叱道：“再休乱道！玄德是我同宗，他安肯夺我基业？”
说着，他便命人将黄权和王累给扶出去，命法正便行。
法正离开益州，径取荆州，来见刘备，呈上书信。
刘备拆开视之。
上面写着：族弟刘璋，再拜致书于玄德宗兄将军麾下：久伏电天，蜀道崎岖，未及赍贡，甚切惶愧。璋闻吉凶相救，患难相扶，朋友尚然，况宗族乎？今张鲁在北，旦夕兴兵，侵犯璋界，甚不自安。专人谨奉尺书，上乞钧听。倘念同宗之情，全手足之义，即日兴师剿灭狂寇，永为唇齿，自有重酬。书不尽言，耑候车骑。
刘备看毕，大喜，就设宴相待法正。
酒过数巡，刘备屏退左右之人，对法正说道：“久仰孝直英名，张别驾多谈盛德。今获听教，甚慰平生。”
法正谢道：“蜀中小吏，何足道哉！盖闻马逢伯乐而嘶，人遇知己而死。张别驾昔日之言，将军复有意乎？”
刘备对法正说道：“备一身寄客，未尝不伤感而叹息。尝思鹪鹩尚存一枝，狡兔犹藏三窟，何况人乎？蜀中丰余之地，非不欲取。怎奈刘季玉系备同宗，不忍相图。”
法正对刘备说道：“使君，益州乃天府之国，非治乱之主，不可居也。如今刘季玉不能用贤，此业不久必属他人。今日自付与将军，不可错失。岂不闻逐兔先得之语乎？将军欲取，我当效死。”
刘备拱手谢道：“尚容商议。”
当日席散，诸葛亮亲送自法正归馆舍，而刘备独坐沉吟。
庞统进言道：“主公，事当决而不决者，愚人也。主公高明，为何多疑？”
刘备问庞统：“以公之意，当复何如？”
庞统对刘备说道：“荆州东有孙权，北有曹操，难以得志。益州户口百万，土广财富，可资大业。今幸张松、法正为内助，此天赐也，何必疑哉？”
刘备对庞统说道：“如今曹操与我水火相敌。操以急，我以宽；操以暴，我以仁；操以谲，我以忠：每与曹操相反，事乃可成。若以小利而失信义于天下，我不忍也。”
庞统笑道：“主公之言，虽合天理，奈离乱之时，用兵争强，固非一道。若拘执常理，寸步不可行矣，宜从权变。且兼弱攻昧、逆取顺守，乃商汤、周武之道也。若事定之后，善待刘璋，封为大国，何负于信？今日不取，终被他人所取。主公幸熟思焉。”
刘备恍然道：“士元金石之言，备当铭肺腑。”
于是，他就请诸葛亮，同议起兵西行。
诸葛亮对刘备说道：“主公，荆州重地，必须分兵守之。”
刘备对诸葛亮说道：“我与士元、汉升、文长前往西川，军师可与云长、翼德、子义、子龙守荆州。”
诸葛亮应允。
于是，他总守荆州，关羽拒襄阳要路，当青泥隘口，张飞领四郡巡江，罗技领四郡要路，赵云屯江陵，镇公安。
刘备令黄忠为前部，魏延为后军，他与刘封、关平在中军，庞统为军师，马步兵五万，起程西行。
临行时，廖化引一军来降，刘备便让他辅佐关羽以拒曹操。