第二天早朝，臣工们齐聚平台，崇祯阴沉着脸，吩咐紧急召见满桂，黑云龙，袁崇焕，祖大寿进宫“议饷”。吊筐分别把四位将领拽上城墙，袁崇焕与祖大寿到了内城，路上还对祖大寿说，“是该给将士们些恩赏了，我宁远军劳苦至今，全仗着一股士气，不然真要垮了。”两人来到平台，众大臣已排列两旁，满桂，黑云龙也都到了。崇祯劈头就问，“袁崇焕，你为何擅杀毛文龙？敌兵是怎么到京城来的，满桂臂上的箭伤谁射的？”袁崇焕有些发蒙，他的脑子里闪过的是杀毛文龙后皇上肯定的谕旨，满桂前些天向皇上说臂上的伤是城上的守兵误射，以为这是在做梦，他一时没反应过来，也没有回答。崇祯大喊一声，“来人，把他打入天牢！”十几个锦衣卫从幔帐后冲出，像拧小鸡一样把袁崇焕按住，扒去官服五花大绑捆起来，袁崇焕还没清醒，局促地回头回脑左瞅右瞅，以为在梦里。
一旁的祖大寿浑身哆嗦个不停，他不知道这是怎么回事，也不敢说话，幸好皇上没指责他，叫他回去带兵。他木然地走出去，平台发生的惊魂一幕一直在眼前晃动，他猜想这是为什么，皇上为何突然变了脸？那个满桂，从前的宁远总兵，为什么会否定先前所说的话。是他在欺君，恶意诬指袁大人，还是皇上无中生有强找借口，他无法做出判断。祖大寿知道，满桂在宁远时与袁崇焕关系就不好，他一直不服袁崇焕，因满桂是武将，袁崇焕是书生，他总想取代袁崇焕的位子。让他料想不到的是，袁崇焕复职，升到督师，他却被调走了并被收回了尚方宝剑，他一定是为此而耿耿于怀。祖大寿又想到满桂的军队与关宁军同时进北京，两军所受的待遇如同冰火，猜想这是皇上对袁督师有成见，是在为八旗兵绕道蒙古突袭京师这件事恨上了他吗？祖大寿不禁为袁崇焕鸣不平，早在夏日，督师多次上书提醒朝廷注意蓟门一线，九月份又派人去蓟门考察，虽然这晚了点，但朝廷和皇上对此就没有责任吗？他嘟囔，“皇上，年轻的皇上，专横跋扈，连话都不让说，算什么圣君，这样的皇帝不值得为他卖命。”
他越想越生气，委屈、愤怒。来到城门，屈辱地蹲进筐里，小鸡小鸭一样被御林军送到城下，他已经抑制不住激愤的泪水了，一进大营就召集何可纲等部下，怒不可遏地讲述了袁大人的不幸遭遇，表示要撤兵回关外，“君昏臣暗，这等朝廷保它何用！弟兄们，我等不举行兵谏，撂挑子不干了总可以吧，咱们走！”众将官群情激奋，纷纷响应，叫喊成一片，“走，让昏君看看军心的向背，这世上还有没有理可讲！”大军收拾行装辎重，掉头向东，朝山海关的方向进发。
天空乌云低垂，飘起了雪花，一万五千人的队伍在冷风和风雪中行进，士兵们默默不语，边走边流泪。沿途稀稀寥寥的百姓，不知发生了什么事情，望着这支哭泣之师渐渐走远，渐渐消失在远方，窃窃地议论着，猜测着。
祖大寿负气出走，皇太极没有了对手，八旗兵悠闲地向固安，良乡游弋了一圈又兜回京师，直逼卢沟桥。崇祯慌了，逼令群臣拿主意。白发苍苍的大学士成基命向皇上跪求，“临阵换帅，乃兵家大忌，恳求皇上网开一面，让袁崇焕戴罪出山，力挽狂澜。”崇祯已心如铁石，认定了袁崇焕是大明第一乱臣贼子，绝不通融。他加封满桂为武经略，统辖全军，守护北京，一面令群臣保荐御敌之才。大臣们多不吭声，言官金声出班献策，推荐了一位奇人申甫，是个游僧，说这是一位老同志，武艺高强，有退敌之法，不妨一试。
崇祯立刻召见申甫，叫他进殿，见老和尚银发飘摆，二目有神，面色红润，嗓音浑厚，当即赐座，与大师攀谈起来。
“贵僧高寿几何？”
“回皇上，贫僧才及花甲。”
“时常都读何等类书？”
“佛经是必看的，也看些杂书，孙子兵法，三十六计之类，最有心得的是奇门遁甲，已烂熟于心。”
“这么说，大师已经得道，只待找个用武之地了？”
“不敢，说者说，做者做，贫僧对此是谨慎的。”
“朕求问你，我大明国运如何，是否到了无药可医的地步？”
“皇上不必多虑，贫僧纵观历史，凡为末世，必是君昏臣弱，朝纲败坏。如今吾皇英明果决，万众敬仰，正是蒸蒸日上，中兴之兆。”
崇祯叫他说得很高兴，问他有何退敌之术。申甫双手合掌，不瞧皇上，“一人之力不行，需广招天下能人侠士。想我华夏，泱泱四海，人才辈出，但多卧虎藏龙，惜哉。若以少量精华破夷狄乌合之众，也不是难事，贫僧能造木牛流车，可比当年诸葛亮之造木牛流马，以千辆木牛流车足当十万雄兵，再广吸习武之人，正所谓以一当十，以十当百，定可将胡虏驱逐之。”崇祯说，“这确是好，现今京师被围，四门不出，奈何广招侠士？”申甫回答，“京师一城足矣，如能招募万人左右，稍事训练，贫僧即可带他们推车出城作战。”崇祯站起来，说，“如此甚好，朕就封你为副总兵，全权负责，招人造车，需多少银两，户部照发。”申甫扑通一声跪到地上，“谢皇上天恩，贫僧誓保大明永永无极。”
外城。宣武门、正阳门、崇文门旁，各张贴着醒目的皇榜，招募习武者，凡十六岁以上至五十岁以下，来者不拒，每人给赏银二十两。又招募木匠造木牛流车，按工算钱。京城凡舞弄过刀枪棍棒、九节鞭、三节棍、流星锤的，包括会打拳、会翻跟头、踢旋风脚、扫堂腿以及会做气功的，纷纷前来报名。一时间人头攒动，人流拥挤，许多人踊跃应征，其中和尚就有近千人，木工也很快招齐了。申甫挥舞着太极剑，把这支七千余人的队伍分为八营，正好列为太极八卦上的乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八阵，对他们加以训练，跑位互换，阵型看上去变幻无常，出神入化，一旁看热闹的百姓也频频称赞发出阵阵惊叹。兵部尚书王洽，工部尚书张凤翔特意乘轿来广场观看，两位大员很满意，点头称许，决定即刻下发兵器。二位高官又与申甫去看木牛流车，原来就是双轮木车，装一木箱，内置弓箭、辎重给养，车前置一挡板，留有槽孔，即可对敌放箭又可保护自己，车轮两轴各有一方形铆孔，旋转一下上面的方木即为插销，可将车轮锁住，算得上是神奇的物件。王洽，张凤翔不由一阵惊喜，扔下轿子，飞跑着进宫，去向皇上禀报。
一千辆木牛流车以最快的速度造好了，排列出来，煞是整齐，推动起来犹如可移动的微型长城。有旨下来，即刻向敌兵发起进攻。七千多人的队伍推着木车在申甫率领下浩浩荡荡向南行进，穿过外城出永定门，沿大道折向城西，在两边城墙上雷鸣般的战鼓助威下，杀奔卢沟桥。一路上，老和尚特别嘱咐众功夫兵：夷狄凡降者一律不杀，他们也是有父母兄妹之人，以此显示我堂堂华夏的宽厚仁德。对顽固抵抗的冥顽之徒，则坚决痛击，毫不留情，打疼他们方能起到震慑效用，今后再不敢来犯。
到了卢沟桥地面，开阔的原野上，申甫指挥军队摆开阵势。后金骑兵来迎战了，先是大范围迂回，接着步步收紧包围圈。功夫兵们没想到，他们七千人的队伍，在数万敌兵面前显得这么少，已先自心怯胆寒。申甫挥着太极剑，口中念念有词，令属下将木牛流车围成一圈，弓箭手迅速各就各位，伏在挡板后瞄准敌人。他命令属下向敌军喊话，要求来将报上名姓，大明军不斩无名之辈！手下兵喊叫得参差不齐，他们看到十倍于自己的敌军身披甲胄，骑在马上举着弓箭，正步步逼近。申甫再次要求敌将先报名姓，八旗兵们一阵狂笑，说“姓你爹，你爷爷！”箭雨蝗虫般飞来，申甫骂了声，“不习教化的野蛮人。”指挥手下兵发箭还击，但敌兵的箭矢太猛烈，射得又远又准，功夫兵几无还手之力，豪格、岳托率兵狂飙般从南北两路突破，各冲开一道豁口，战马直跑到八卦阵型中心。功夫兵大乱，随后跟进的蒙古骑兵对他们展开了无情的屠杀，不到片刻，七千余人的功夫兵全部战死，最惨的是申甫，趴在最中间的地上，头扭向一旁，一动不动，一只手还握着太极剑，身体都被战马踩烂了。后金兵收缴了功夫兵的军械旗帜，推开横在路上的一部分木牛流车，重新集结，皇太极御鞭东指，大军再次杀向北京城。
噩耗传到京师，城内一片哭声。皇宫里，崇祯也放声大哭，他命令梁廷栋和满桂各统兵马，全力守卫京师，重点防护西直门、安定门。
这时后金兵却在永定门外安营扎寨。崇祯立命满桂率军前去永定门驱敌，满桂本不愿出战，他手下只有四万多兵马，且多是步兵，想等几日内地勤王兵马到齐后再说，但他既然瞧不起袁崇焕，说了他许多坏话，皇命又不可违，也就带着孙祖寿，黑云龙两位将官带兵绕到永定门外，在城墙上数万御林军配合下，向后金兵发起了挑战。后金营寨距城门大约十里，在此可以躲避城上的炮火，明军主动出击，这还是第一次。听说来的是满桂，皇太极不敢大意，命大军分路出动。满桂的军队虽是步兵，但携有两千杆鸟铳和几门土炮，因此激战中互有杀伤，后金兵马跑得快，满桂军队尚能追击，等后金兵冲过来，满桂的军队又后撤到城下，城上开始发炮，后金兵毫无办法。双方反复厮杀，从晨起到黄昏，后金兵累了，满桂军也累了。
在营寨外立马观战的皇太极思考了很久，他想起了萨尔浒之战，回头问身边的大贝勒代善，“二哥，你杀大刀刘铤，用的是不是浑水摸鱼的手法？”代善回答，“就是换上明军的服装，趁天黑混进明军队伍里，打了他一个措手不及。”皇太极说“好。”命传令兵叫来岳托，对他说，“你敢不敢学你父亲，扮成明军去杀满桂？”岳托爽快地回答，“这有什么不敢！”皇太极说，“好小子。”叫他率两千兵进大营把在遵化和三屯营缴获的明军服装换上，带上明军的旗帜，绕路向西然后折回来，等大军与满桂军一接仗，就冲进明营，见人就杀。”岳托低沉地说了声，“嗻。”
天色越来越暗，后金骑兵突然向满桂的军队发起了攻击，满桂本以为今晚歇战了，立刻组织部队反击，双方展开了混战，八旗兵边打边撤，满桂兵随后猛追，这时视线刚能辩出模糊的人影。突然从西面奔来一支骑兵，高举着明军的旗帜杀入阵营，明军还以为是自己人，更加奋勇地与敌兵搏杀，来的这支骑兵一句话不说，混入明营专杀明军，明军大乱，不知怎么回事就纷纷丧命。后金主力倍加勇猛，与岳托军两路夹击，把满桂和孙祖寿围在核心，满桂，孙祖寿辨不出敌我，连同四万官兵稀里糊涂被杀死，黑云龙投降，千余人被俘。这时城墙上的御林军还在卖命地为自己的军队击鼓助威，夜幕下，城北的暮鼓发出几声叹息,好像城墙助威鼓声的余音。
败报再一次席卷京城，崇祯又一次放声大哭，悲伤和恐怖的气氛笼罩着紫禁城。残酷的现实是，后金兵随时都可能破城，京城官吏和百姓已经无法过年了，野蛮的胡虏把京畿一带的年货吃得精光，也切断了对京城的供应，这些年货有许多是供给皇室的，也有一部分卖给百姓，他们已经吃不到肉了。城内听不到喜庆的鞭炮声，只有每日孤单的晨钟暮鼓与寒风发出同一种呜咽。此时后金兵却突然撤走了；内地各路勤王兵马合计二十万已迫近京城，皇太极的战略目标已然达到，他指挥大兵东进，从进路返回来路，陆续占领了滦州、迁安、永平。
滦州、迁安基本没遇到抵抗，攻打永平时，皇太极意外地得到一个消息：刘兴祚在附近一个叫太平寨的地方，以女真语和冒用八旗兵旗帜袭击青山营，造成数百名八旗官兵伤亡，不由得愤然大叫，“刘爱塔！好小子，你跑这来了，今天我宁可不要永平，也要生擒于你！”率军直扑太平寨，刘兴祚带领一千多守兵，孤军奋战，最后全军战死，皇太极恨得咬牙切齿，把刘兴祚剁成肉泥，对着尸体厉声咆哮，“我对你不薄，为何要背叛大金？”让他稍感解气的是，刘兴贤也在这里，已经被活捉。他命令把他看好，带回沈阳，这对东江的局势是个有用的棋子，东江还剩下刘氏五兄弟，刘兴沛、刘兴基、刘兴梁、刘兴治、刘兴邦，他握有刘兴贤，不愁这哥五个不听他摆布。
接下来皇太极回军永平，不等吹响攻城的号角，守将马光远已率一千二百人自动打开城门迎降。马光远，顺天大兴人，明军建昌参将，奉命助守永平，自称为辽金之裔，今特来归顺大金。皇太极很高兴，任命马光远为副将，日后立功再加封赏。
八旗兵在滦州、迁安、永平，加先前占领的遵化住了两个多月，皇太极得到了准确的消息，明军正与义军头领王左掛等谈判招安事宜，共同抗金。这一招真灵，触到了皇太极最敏感的神经，他袭扰北京可不是来为他们两家促和的，因此立刻决定撤兵。他留下济尔哈朗负责驻守四城，率大军带上劫掠来的金银珠宝、古董玉器等等，出喜峰口，尥蹶子往家蹽。