下一步，他还要加紧训练军队，分步兵四十万，马兵六十万，把五百人的腰鼓队扩大为一千人。他每三日必亲赴校场观操一次，西安的百姓望见黄幄，都伏地山呼万岁，真的把他当成了新君。他下令严禁士兵骚扰百姓，凡官绅富户文人，一律以拷打追缴其财产，分给穷人。他的军纪很严明，规定，“有一马出行列者斩，马腾入田苗者斩。”陕西是他的故乡，他要在家乡父老面前为自己正名，他不是贼寇，人品超众，一生只一份爱情，没有多少财产，他的军队是仁义之师，即将推倒无道的大明朝，建立一个人人有饭吃的公平社会。他的大顺朝年号将从明年正月起正式称为永昌，并加紧铸造自己的铜钱永昌通宝，制定历法--甲申历。他不但改西安为西京，还改延安府为天保府，米脂县为天保县，追封已故的哥哥李自立为延安恭王，封叔叔李守信、侄子李双喜、李过为侯，其他堂弟及族侄也都封为侯或伯，又封堂孙李时亨、李运亨、李其亨，侄孙李来亨为子爵。封田见秀、刘宗敏、刘芳亮、贺珍为侯，马师耀、王良智、周凤梧、肖云林、俞斌、罗虎、贺锦为伯，封田虎、高立功为子，高一功为男爵。又封大学士牛金星、正军师宋献策、右军师李岩为伯，参军顾君恩为子爵。六政府增设尚书一人，分管各部，又增设谏议直指使，从政统会尚契司，验马寺，书写房等各种机构，分司各项事务。官制几乎同明朝一样，只等着明年一月兵发北京，改朝换代。

此时他的影子，也是尾巴张献忠，心理层次尚未达到他这样的高度，“二郎神”正为当一个王爷的目标努力奋斗着。自成率大军北上，张献忠在武昌的好日子也不长，崇祯严旨孙传庭，速派湖广巡抚王聚奎、督率总兵方国安、左良玉水陆并进，克复武昌。方国安领兵由蕲州进逼张献忠，总兵毛宪文、马进忠、王允成三路兵马攻打大冶，献忠部将孙可望战败。献忠四面被围，不得不率部西走，留下少量部队据守武昌。左良玉趁虚攻入武昌，守城义军全部战死。献忠率军一路攻下嘉鱼、蒲圻，向岳州进发，王聚奎、承天巡抚王扬基率兵赶来，前有湖南巡抚李乾德率总兵孔希贵驻守城陵矶一带阻截，献忠命刘文秀为前锋试图冲破湖南官军防线，刘文秀三战皆败，损失惨重。献忠率大队赶到，全军拼了命，李乾德才抵挡不住，退守长沙。献忠军直扑岳州，先后击败了王聚奎、王扬基，王聚奎、王扬基一同退往长沙。献忠进围长沙，湖南巡按监军御史刘熙祚，得知岳州失守，三位抚军先后逃回，令总兵尹先民、副将何一德率军一万，推官蔡道宪率乡勇五千，连夜出城扼守罗塘河。献忠人马蜂拥杀来，尹先民、何一德战败，后面的乡勇见前军不敌献忠，四散奔逃。献忠直攻长沙。蔡道宪缒城而入，与众官军拼力死守。李乾德、王聚奎、刘熙祚一面等待左良玉的援兵，一面率军民奋力抗击张献忠。激战中，承天巡抚王扬基见形势不妙，率兵从长沙出走，王聚奎也明知长沙守不住，自己又没有守长沙之责，与部将孔全彬、黄朝瑄、张先壁出城，同献忠背城一战。献忠与部下艾能奇、李定国、刘文秀四面夹攻，王聚奎杀开一条血路，逃往湘潭。献忠并不追赶，仍旧攻打长沙。刘文秀令部下绕城大呼，“城内的兵民，早早开门出降，免遭屠戮。尚敢继续抗拒，城破之日，鸡犬不留！”城内人心惶惶，李乾德独木难支，急令尹先民、何一德领兵出城死战将献忠击退。尹先民、何一德一出城就被李定国、艾能奇重重包围，被迫下马投降。献忠率大队架起云梯，用火药炸毁城墙，轮番攻城，李乾德、刘熙祚亲冒矢石，奋勇抵御。城上的雉堞、敌楼被炮火轰塌，守兵无处立足，先后退往城下。献忠乘机率军登梯而上，长沙陷落。李乾德率兵巷战，挡不住献忠凶猛的攻势，带了残兵杀出西门，消失在夜幕中。巡按刘熙祚、推官蔡道宪继续率军民巷战，蔡道宪受伤被擒，刘熙祚大喊一声，“我为按臣，理当护藩。”率亲兵飞奔王府，簇拥着宗室吉王朱慈煃，惠王朱常潤，奋力杀出城门，逃往衡州。

献忠以沉重的代价占领了长沙，冷静了许多，也谦逊了许多，学着自成尽量施仁政，不杀人，一面封授官员，开科取士，设置州县官吏，一面告谕民众免三年饷粮，并收降明军编入新附营，重新赢得了民心。他控制了湖南全省，湖北南部及江西北部，觉得该在这里称王了，王宫都是现成的，吉王府，惠王府。但是仅仅数月，左良玉来攻，他又觉得长沙为水陆要冲，易攻难守，此处非立足之地，又放弃了长沙，决定进入四川称王，一路连败川将曾樱等，直扑涪州，参政刘长麟败走，献忠兵指佛图关。这时，卸任的四川巡抚陈士奇正驻节重庆府，调了石砫女将秦良玉阻截张献忠。秦良玉与献忠激战了五天五夜，把献忠的前锋人马杀退，又急请陈士奇派兵分别扼守重夔各隘口险要。陈士奇为这个娘们竟然指挥起他心中不悦，不听，后献忠果然分兵并进。秦良玉孤立无援，吃了败仗，几乎全军覆没，仅以身免，负气奔回石砫，看陈士奇的笑话。献忠长驱直入，攻陷了成都，杀死宗室蜀王朱至澍，朱至澍是众多藩王中最富的藩王，足可与福王朱常洵比肩，献忠得了大量的金银财宝，就以蜀王府为王宫，继李自成建立大顺朝，在四川建立起“大西国”，自称“大西皇帝”，建元大顺，即李自成大顺朝属下的特区皇帝。

自成军占领西安，威逼北京，山海关外清朝隐隐的威胁，明朝已是风雨飘摇，一派凄凉景象。满头白发的崇祯急得在宫中团团转，向朝臣们发泄、吼叫，朝臣们都不吭声，崇祯就更生气了。他恨上了周延儒，周延儒这老东西也在敷衍他、糊弄他，阿巴泰率兵在京畿、河北山东纵横往来，抢掠人畜财产无数，明军损兵折将，阿巴泰满载而归，他却谎报军情，向朝廷报捷清兵被他赶走了。崇祯决定罢黜周延儒，改组内阁，周延儒刚一下台，举报信就接踵而至，说他贪污受贿，卖官鬻爵，崇祯怒将他赐死，由陈演、张四知、魏照乘、谢升、黄景舫替下范复粹，方逢年，蔡国用，姚明恭几位大学士。他下了第四次下罪己诏，自责自己的失查，哀叹生灵涂炭，社稷濒危，提醒天下官民绅士，再不振聋发聩，鼎力拯救危机，大明王朝真就没有几天活头了。臣民们对他写检讨书的反应已见怪不怪、日益冷淡，受到的暗示仅仅是，这是他预先写好的死亡讣告。新上任的内阁大臣又证明多是饭桶，还不如上几任，几个月后，他再次换人，由魏藻德、李建泰、方岳贡、范景文、邱瑜替下张四知、魏照乘、谢升、黄景舫，但新内阁成员并不比那几个饭桶好到哪里去，崇祯彻底绝望了。朝廷处于风雨飘摇之中，他十分焦灼，但也确实无人可换了，他不由得怀念起魏忠贤，神经错乱地嘟囔说若魏忠贤在，局势也不一定变得这么糟。