赵氏的先世，和秦的嬴氏是同一个始祖。
仲衍的时候，他替殷帝太戊驭车。他的后裔蜚廉有两个儿子，一个叫恶来的儿子去侍奉商纣，被周武王翦商时杀死了，恶来这一支的后代就是秦人。恶来的弟弟叫做季胜，季胜这一支的后代就是赵人。
季胜生孟增。孟增被周成王所宠信，居住在皋狼。皋狼生衡父，衡父生造父。造父被周缪王所宠信。造父挑选千里马加以驯调，又得了桃林的良马盗骊、骅骝、绿耳等，献给缪王。缪王于是叫造父御车，前往西方巡视，在那里会见了西王母，乐而忘返。不久徐偃王造反，缪王就靠良马而日驰千里，猝然攻击徐偃王，彻底打败了他。于是，缪王把赵城封赐给造父，从此造父的子孙就姓赵氏了。
从造父以后，又过了六代，到了奄父。奄父号称公仲。周宣王时，宣王征伐戎国，奄父为王御车。在千亩之战时，奄父解救宣王，使他脱离了危险。奄父生叔带。叔带时，周幽王不修德，他就离开周到晋国侍候晋文侯，开始在晋国建立赵氏。
从叔带以后，赵氏宗族更加兴旺。五代以后，传到赵夙。
离家十九年的赵衰
晋献公十六年，征伐霍、魏、耿。赵夙奉命御戎车征伐霍。霍公求出奔到齐国。后来晋国大旱，卜筮者说，这是由于“霍太山的鬼神在作怪”。于是，晋献公就派赵夙到齐国召回霍君，恢复他的领地封号，让霍君敬奉霍太山的祭祀，晋国才再度丰收。由于赵夙有功，晋献公就把耿地封赐给赵夙。这时正当鲁闵公元年。
赵夙生共孟，共孟生赵衰，赵衰字子余。
赵衰打算侍奉晋献公以及诸公子，为此而进行占卜，结果很不吉利。于是他又重新卜卦，预测如果侍奉公子重耳，结果会如何，得出的卦象十分吉利。于是，赵衰就去侍奉重耳。重耳因骊姬陷害太子的变乱而逃亡出奔到翟国，赵衰跟随在他身边。翟国征伐少数民族咎如时，得到两个女子。翟君把较小的女子嫁给重耳做妻子，那较大的女子，嫁给赵衰，生了赵盾。当初重耳还在晋国时，赵衰所娶的正妻生有赵同、赵括、赵婴齐三个儿子。赵衰跟随重耳出国流亡，总共十九年才重新得以回国。重耳即位，就是晋文公。赵衰做原邑的大夫，住在原邑，并执掌国政。文公能够回国以及称霸诸侯，很大程度上是由于依靠了赵衰的谋划，此事详细记载在《史记·晋世家》中。
赵衰回到晋国以后，他留在晋国的原配妻子十分贤惠，坚决要求迎回他在翟国所娶的妻子，并且将后妻的儿子赵盾当做嫡子，让自己所生的三个儿子都居下位来侍奉他。晋襄公六年时，赵衰去世，谥号为成季。
“赵盾弑君”
赵盾继承赵衰的职位，执掌晋国国政两年之后，晋襄公去世。
此时，太子夷皋年纪还小。赵盾认为，国家正处于多灾多难之时，打算立襄公之弟雍继承王位。雍这时正在秦国，赵盾就派使者去迎接他。太子的母亲早晚哭哭啼啼，叩着头向赵盾说：“先君什么地方得罪你，为什么要舍弃他的嫡子而再另外寻找国君呢？”赵盾十分担忧，害怕太子母亲的宗族和大夫们袭击诛讨自己，只好立太子为国君，即晋灵公；另一方面，又派兵抵拒先前被派到秦国去迎接襄公之弟的那些人。灵公即位以后，赵盾更是专擅国政。
灵公即位十四年，变得越来越任性骄纵。赵盾经常谏诤，灵公不听从他的话。
有一次，灵公吃熊掌时，因为嫌炖得不够烂，杀了掌管膳食的宰夫，叫人把尸体拿出去丢掉。此事被赵盾看到了，灵公因此十分害怕，于是埋伏士兵打算杀害赵盾灭口。赵盾向来对人宽厚仁慈，曾经送食物给一个曾经饿倒在桑树下的人吃，这个被救之人帮助赵盾反击灵公的伏兵，解救了赵盾，赵盾因此才得以逃亡。还没逃出国境，赵穿在国内弑杀了灵公，迎立襄公之弟黑臀即位，是为成公。赵盾转而回来重新执掌国政。
因此，有德的君子讽刺赵盾“身为上卿，逃亡未出国境，回来又不惩治逆贼”。而当时的太史也在史册上记载道：“赵盾弑杀了自己的国君。”
晋景公的时候，赵盾去世，谥号为宣孟，其子赵朔嗣位。
晋景公三年，赵朔为晋国率领下军救援郑国，跟楚庄王交战于河上。赵朔娶了晋成公的姐姐为夫人。
赵盾的梦
晋景公三年，大夫屠岸贾打算诛讨赵氏。
以前，赵盾在世的时候，曾经有一晚，他梦见祖先叔带手抱着腰在哭，哭得十分悲伤，没过一会儿，又开始大笑，又拍手又唱歌。赵盾梦醒之后，卜筮吉凶，龟甲裂纹断绝了，然后又回复完好。善占卜的史援看了兆纹，解说道：“这个梦很不好，不是应验在您本人身上，而是将应验在您的儿子身上，但这也是由于您遗留下来的过失。到了您孙子一代，赵氏子孙将更衰微。”
大夫屠岸贾以前曾经得到灵公的宠信，到了景公的时候，他做了司寇掌管刑狱。
屠岸贾想要作乱，就打着惩治弑杀灵公逆贼的旗号，牵连到了赵盾。屠岸贾通告诸将说：“赵盾即使不知情，但仍然是叛徒的头子。做臣子的弑杀了国君，子孙却在朝廷做官，这种人怎么有资格能惩戒罪恶的人呢？请大家一起诛讨他们。”
韩厥说：“灵公遭到贼害时，赵盾在外头，我们的先君成公认为他没有罪过，所以不诛杀他。假如各位要诛杀他的后代，这就不合乎先君的旨意。如今，如果打算胡乱扣罪诛杀良臣，这种行为就是作乱。做臣子的，有重大事情却不向国君报告，这就是不把国君看在眼里。”
屠岸贾不听他的劝告。韩厥暗中叫赵朔赶紧逃往别国避难，赵朔不愿意，却说道：“你一定不要让赵氏的香火断绝，如果能够做到这一点，我即使死了也没有遗憾。”韩厥答应了他的请求，就借口生病不出门参与乱事。屠岸贾不向国君请命，便擅自带领诸将前往下宫攻打赵氏，杀了赵朔、赵同、赵括、赵婴齐，把赵氏家族都消灭了。
赵氏孤儿
赵朔的妻子是成公的姐姐，当时有孕在身。在动乱中，怀孕的赵夫人逃到晋景公的宫中躲藏起来。
赵朔有一个宾客，名叫公孙杵臼。杵臼看到赵朔的好朋友程婴，就问道：“您为何没有跟随赵氏先君自杀而死呢？”
程婴说：“赵朔的妻子有孕在身，如果幸运，能生一个男孩，我就要抚养他；如果是个女孩，我再死不迟。”
过了没多久，赵朔的妻子分娩，生下一个男婴。
屠岸贾知道了这件事，派人到宫中大肆搜索。赵夫人把婴儿藏在裤裆里，祷告说道：“如果赵氏宗族注定要绝灭，你就哭叫；要是上天保佑赵氏不绝灭，你就不要出声。”当兵士搜索到赵夫人身边时，婴儿竟然不出声。
脱离危险以后，程婴对公孙杵臼说：“现在，他们这样大肆搜索一番，没能找到孩子，日后一定会再三番五次地搜索他。我们该怎么办？”
公孙杵臼说：“扶立孤儿使其继承先业，与以死相殉赵君相比，哪一样更难办？”
程婴说：“死比较容易，扶立孤儿更加困难啊！”
公孙杵臼说：“赵氏先君对待您颇为优厚，请您勉强从事较为困难的事，将容易的事留给我来做。请让我先死。”
于是，两人想办法抱来别人家的婴儿，披上华丽的襁褓，藏匿到深山中。然后，程婴来到人群中，对诸将谎称：“我程婴没有才德，不能扶立赵氏孤儿。谁能给我千金，我就说出赵氏孤儿藏匿的地方。”诸将听闻都十分高兴，答应了他的要求，派遣军队跟随程婴来到公孙杵臼藏身的地方。杵臼故意大声号呼道：“小人呀程婴！前日面临下宫的患难不能以死相殉，还和我一起计划藏匿赵氏孤儿，现在你又来出卖我。即使不能和我一起扶立孤儿，使他继承先业，也不能这样忍心出卖他啊！”于是，杵臼抱着婴儿叫道：“天呀天呀！赵氏孤儿又有什么罪呢？请你们让他活着，只杀掉杵臼吧！”诸将不答应，终于杀了杵臼和孩子。
诸将认为赵氏孤儿真的已经死了，都很高兴；但赵氏真正的孤儿得以活下来，程婴终于和他一起，藏匿在深山之中。
程婴
十五年过去了，晋景公生重病，卜筮的结果是嬴、赵之后人被灭族的鬼魂在作祟。
景公问韩厥卦辞究竟是什么意思。韩厥知道赵氏孤儿仍然活着，就说：“大业的后裔在晋国断绝香火的，大概是赵氏吧！从仲衍以来的子孙都是嬴姓，再没有赵氏了。仲衍人面鸟喙，降世辅佐殷帝太戊，他的子孙直到周天子的时代都有盛德。到了厉王幽王无道时，叔带才离开周到晋国来侍奉先君文侯；一直到成公之世，代代建立功劳，不曾断绝祭祀。如今君上单单灭掉赵的宗族，国人哀怜他，所以显现在这幅卦辞的龟策上。希望君上好好考虑这件事啊！”
景公问道：“赵氏还有遗留下来的子孙吗？”
于是，韩厥把赵氏孤儿的实情，告诉了景公。景公与韩厥计划册立赵孤使其继承赵氏先业，召赵氏孤儿进宫，见面后，把他藏匿在宫里。等到诸将进宫中来问候景公病情时，景公派韩厥的部众胁迫诸将，将赵氏孤儿叫出来与诸将见面。
赵氏孤儿名叫赵武。诸将没有办法，只好说：“以前下宫的变乱，是屠岸贾假托国君的诏命干的，并且命令臣子们跟从。不然，谁敢为乱呢！要不是君上生病，我们也必将请求您立赵氏的后裔了。如今君上如此命令，那正是我们做臣子的意愿啊！”于是，景公令赵武、程婴一个个拜谢诸将。诸将终于反过来跟随程婴、赵武，去诛讨屠岸贾，消灭了他的宗族，将赵氏旧有的田邑归还给孤儿赵武。
当赵武二十岁时，行了加冠礼，已长大成人了，程婴向诸大夫辞别，然后对赵武说：“当年下宫之乱，大家因此全都死了。我不是不能以死相殉，而是考虑到应扶立赵氏的后代，为赵氏报仇。现在，赵武既然已经即位，并且已经长大成人，恢复了先人的官职和地位，我将到九泉之下与赵宣孟和公孙杵臼相见，向他们汇报这件事。”
赵武哭着对他叩头，坚决地恳求道，“我愿意终生竭尽筋骨之力来报答您，您怎么能忍心丢下我而死呢？”
程婴说：“不能不死。他们相信我能够把事情办好，所以可以先我而死；如果我不复命，他们在那边，会以为我没有把事情办成功。”
于是，程婴自杀而死。赵武为他服齐衰之丧有三年之久，并替他设置了专供祭祀的县邑，春秋两季按时祭祀他，世世代代都不中断。
赵简子的梦
赵氏复位后的第十一年，晋厉公杀大夫三郤。栾书怕被牵连，竟然弑杀了自己的国君厉公，改立襄公的曾孙周即位，是为悼公。从这时起，晋国大夫的势力日益强大，晋国诸侯逐渐成为傀儡国君。
赵武继承赵宗的第二十七年，晋平公即位。平公十二年，任命赵武为正卿。十三年，吴延陵季子出使到晋国，说道：“晋国的政权终究要被赵武子、韩宣子、魏献子的后人所掌控。”赵武去世，追谥为文子。
文子生景叔。景叔在位的时候，齐景公派晏婴出使到晋国；晏婴曾私下与晋叔向交谈。晏婴说：“齐国的政权将来终究要落在田氏手里。”叔向也说：“晋国的政权将归于六卿。六卿已十分强大了，我们国君却还不懂得忧虑啊！”
赵景叔去世后，他的儿子赵鞅继承赵氏宗族的家业，被世人称为简子。
赵简子为卿的时候，晋顷公九年，简子召集诸侯会盟，出兵驻扎在周国洛阳。第二年，诸侯带兵护送周敬王回到周都洛阳，驱逐了当时占据国都洛阳的王弟子朝。
晋顷公十二年，六卿根据国法，诛讨王族宗室祁氏、羊舌氏，把他们的食邑分为十个县，六卿各派自己的族人去做县邑大夫。晋的王族从此更加微弱。
其后又过了十三年，在晋定公十一年时，鲁国乱臣阳虎来投靠赵氏；赵简子接受了贿赂，待他十分优厚。
有一次，赵简子生了重病，五天五夜不省人事，大夫们都很害怕。医师扁鹊前来诊断。等到扁鹊出来的时候，简子的家臣董安于向他探问病况。扁鹊说道：“血脉颇安泰啊！怎么却这样怪异呢？以前秦缪公也曾经像这样，昏迷了很久，过了七天才醒来。秦缪公醒来后，告诉大夫公孙支和子舆说：‘我到天帝宫廷过得很快乐。我所以会待那么久，是因为在那里接受教命。天帝告诉我：晋国将会有大乱，有三代不会得以安宁；这之后，晋国将要称霸天下，但称霸者未老，就会死掉；霸者的儿子将让你们国家的男女同遭祸殃，没有区别。’公孙支把这些话写好后收藏起来。秦国的谶言就是出于此。献公时的变乱，文公的称霸，以及襄公在郩山打垮秦师而终至放任奸淫，这些都是你听说过的。如果主君的病跟秦缪公一样，不超过三天，病一定会好转，好了之后，一定有话要讲。”
过了两天半，简子醒来，告诉大夫们说：“我到天帝的宫廷过得很快乐，跟众神们在中央之天游览，欣赏到的广乐九奏及万舞，与三代的乐音完全不同，那悠扬的声音真是激动人心！有一只熊要来抓我，天帝叫我用箭射它。我射中了熊，熊死了。又有一只罴跑来，我又射它；射中了罴，罴也死了。天帝很高兴，赏赐我两个装东西用的竹篓，各自都带有小容器。我看见一个孩子在天帝身边。天帝托付我一条少数民族豢养的翟犬，说：‘等到你的儿子长大了，把这条翟犬赏给他。’天帝又告诉我：‘晋国将一代比一代衰微，到第七代，就将灭亡。嬴姓将在范魁之西大败周人；但并不能占有周国的疆土。如今我想到赵之先祖大费在虞舜时代所建立的功勋，因此我将以他的后裔之女孟姚许配给你的第十代孙子。’”
董安于听了这些话，认真地记录下来，藏于府库。安于将扁鹊的话详细地告诉了简子。于是，简子赏赐扁鹊四万亩田地。
这之后不久，有一天，简子出门，有人挡在路上，赶也赶不走。随从的人很生气，想要杀掉这个人。挡路的人说道：“我有话要当面告诉主君。”随从的人将此事报告给简子，简子召那人过来，一见到那人，简子就说道：“嘻！我曾经清清楚楚地见过你啊！”
挡路的人说：“请斥退左右的人，我有话要对您说。”
简子斥退左右跟随的人。于是，挡路的人说道：“主君病的时候，臣在天帝身边。”
简子说：“有这样的事吗？那时候你看到我在做什么？”
挡路的人说：“天帝命令主君射熊和罴，您都将它们杀死了。”
简子说：“不错，确有此事。然而你有什么事呢？”
挡路的人说：“晋国将有大乱，事情将是由您开头的。天帝命令主君消灭二卿，那熊和罴都是他们的祖先啊！”
简子说：“天帝赏赐我的两个竹篓，都带有小容器，这是什么意思呢？”
挡路的人说：“主君的儿子将在翟族、宾服两国，都是子姓啊！”
简子说：“我看见一个小孩站在天帝身边，天帝托付我一条翟犬，并对我说：‘等到你的儿子长大了，把这条翟犬赏给他。’请问为什么要将翟犬赏赐给这孩子呢？”
挡路的人说：“小孩是主君的儿子；翟犬是代国的先祖。主君的儿子将来一定会夺取代国。主君的后裔，将会改革政令，胡服骑射，吞并翟族的两个国家。”
于是，简子询问他的名姓，希望请他留下做官。挡路的人说：“臣是粗鄙的人，只不过来向您传达天帝的旨意罢了。”说完，就不见了。简子将这些对话记录下来，收藏在府库里。
毋恤在山上找到的宝符
有一天，姑布子卿前来拜见简子，简子把儿子们都叫来请姑布子卿看相。子卿一一看过之后，说：“这中间没有可以当将领的料。”
简子问道：“赵氏将要绝灭了吗？”
子卿说：“我在路边看到一个孩子，大概应该是您的儿子吧！”
于是简子召来儿子毋恤。毋恤一到，子卿就站起来说道：“这是真正的将领了！”
简子说：“他的母亲出身低贱，是翟人的婢女啊！这孩子怎么能说是尊贵呢？”
子卿说：“这是上天授予的，即使现在低贱，将来也必然会尊贵。”
从此以后，简子尽量召儿子们前来谈话，发现毋恤最有才德。于是，简子对儿子们说：“我在常山上藏有宝符，你们谁先将宝符找到，我就给谁奖赏。”
于是，简子的儿子们都跑到常山上去寻宝，结果什么都没有找到。毋恤回来后，对父亲说：“我已经找到宝符了。”
简子说：“那么，告诉我你找到了什么？”
毋恤说：“我登上常山，俯视下面的代国，发现代国是可以占领的啊！”简子这才知道，毋恤的确有才德，于是就废掉太子伯鲁，另立毋恤为太子。
赵氏内讧，二卿为乱
两年后，即晋定公十四年，范氏、中行氏有意作乱。
又过了一年，春天，简子对邯郸大夫赵午说：“请将之前的五百家卫国贡士还给我，我要将他们安置在晋阳。”赵午答应了简子的要求，许诺将五百家迁往晋阳。赵午回去后，他的父兄们不同意，违背了诺言。于是赵简子逮捕了赵午，将他囚禁在晋阳，然后告诉邯郸人说：“我有权私自诛杀赵午，各位要再立谁？”于是，将赵午杀死。赵午之子赵稷与赵午的家臣涉宾在邯郸起兵反叛。晋国国君在赵氏的指使下，派晋国大夫籍秦包围了邯郸。赵午的朋友，六卿之一的荀寅和范吉射不肯帮助籍秦，而是打算起兵作乱，谋攻赵氏。他们的计划被董安于知道了。
十月，范氏、中行氏攻伐赵氏，赵简子奔逃到晋阳，晋国人奉国君之命包围他。范吉射、荀寅的仇人魏襄子等人打算驱逐荀寅，以梁婴父取而代之；驱逐吉射，以范皋绎取而代之。荀栎就向晋国国君说道：“君上曾经命令大臣们：领头作乱的该当处死。如今范氏、中行氏、赵氏三臣一起领头作乱，如果只是单独驱逐赵鞅，就显得施用刑罚不均等。希望您将他们三位全部都驱逐。”
十一月，荀栎、韩不佞和魏哆奉晋定公的命令去讨伐范氏、中行氏，没有成功；范氏、中行氏反过来攻打晋定公。定公率国人讨伐叛乱者，范氏、中行氏战败逃走。丁末日，二人奔逃到朝歌。韩氏、魏氏替赵氏向定公求情，请求宽免赵氏的罪行。
十二月辛末日，赵简子回到晋国国都绛城，在公宫订盟。
第二年，知伯文子对赵鞅说：“范氏、中行氏虽然确实参与了叛乱，董安于知其情而先戒备发难，就等于是董安于参与谋乱啊！晋国有法令：领头作乱的该当处死。范氏与中行氏已伏法受惩，而唯独董安于逍遥自在啊。”赵鞅为此十分苦恼。董安于说：“臣一死，赵氏安定，晋国宁静。我死得太晚了！”于是，董安于自缢而死。赵氏将董安于的死讯告诉了知伯，从此以后，赵氏才安宁无事。
孔子听说赵简子不向晋君请命而私自拘捕邯郸赵午，以致退保晋阳，因此在《春秋》中记载道：“赵鞅凭借晋阳叛乱。”
赵名晋卿，实专晋权
赵简子有个家臣名叫周舍，喜欢直言规谏。周舍死后，简子每当听朝时，常常面露不愉快。大夫们不知自己有何过错，以至于主君不高兴，于是上朝请求治罪。简子说：“大夫们没有过错。我听说，一千只羊的皮也比不上一只狐腿皮。诸大夫来朝见，我听到的只是唯唯恭应声，听不到周舍的谔谔直言。我为此十分忧心啊！”
简子正是因为这样，所以能够安抚赵邑百姓，而怀柔晋国人心。
晋定公十八年，赵简子在朝哥包围范氏、中行氏，中行氏文子出逃到邯郸。第二年，卫灵公去世；赵简子与阳虎送卫太子蒯聩回卫国即位，卫人不接纳太子，蒯聩就居留在戚地。
晋定公二十一年，简子攻取邯郸，中行文子出逃到柏人，简子又派兵包围柏人，中行文子、范昭子只能再次逃往齐国。赵氏最终占领了邯郸、柏人。范氏、中行氏剩余的封邑归入晋公室。赵氏名义上为晋国正卿，实际上专擅晋国政权，此时，赵氏掌握的领地已经等同于一个诸侯国的国君。
晋定公三十年，定公和吴王夫差在黄池争夺盟主的地位。赵简子跟随晋定公前往，最终以吴国为长。三十七年，定公去世。简子改变晋国礼制，废除了三年国丧，降为一年满则已。这一年，越王勾践包围了吴国。
晋出公十一年，知伯讨伐郑国。赵简子生病，派太子毋恤率军去围攻郑国。知伯酒醉后用酒罐击打毋恤。毋恤的臣属们请求跟他拼命。毋恤说：“主君所以立毋恤，正是因为我能够忍辱负重。”话虽如此说，毋恤心里也十分恼恨知伯。知伯回国后，将事情告诉简子，请简子废掉毋恤；简子不听从，毋恤因此更怨恨知伯。
晋出公十七年，简子去世，太子毋恤继立，是为襄子。
襄子毋恤谋取代国
赵襄子元年，越人包围攻打吴国。由于简子曾与吴王盟誓“好恶同之”，所以襄子降减祭馔，并派使者楚隆前去慰问吴王。
在此之前，襄子的姐姐嫁给代王做夫人。简子刚刚下葬，子嗣们还没除去丧服，襄子就登临北方的夏屋山邀请代王吃饭。他叫厨师用大铜勺给代王及其侍从们盛饭；倒酒的时候，暗中吩咐厨子用大铜勺击杀了代王以及随从的官属；紧接着发动军队平定了代地。他的姐姐知道了这件事，哭泣着呼唤苍天，磨尖了发笄自刺而死。代人哀怜她，将她自杀的地方叫做“摩笄之山”。襄子封伯鲁的儿子周为代成君。伯鲁是襄子的哥哥，也就是原来赵氏被废掉的太子。太子被废后，很快就去世了，所以，襄子将代地封给了他的儿子。
霍泰山天使的预言
襄子继位第四年，知伯和赵、韩、魏分光了原先范氏、中行氏的封地。
晋出公听闻此事之后，十分生气，将此事告诉了齐国和鲁国：希望联合借重齐、鲁来讨伐四卿。四卿得知消息后很害怕，于是一起出兵攻打出公。出公只好出奔齐国，在逃亡的路上死去了。知伯立昭公的曾孙骄为晋国的新王，是为晋懿公。从此之后，知伯更加骄纵任性，要求韩、魏割让土地给自己，韩、魏惧怕他的势力，只好割地给他；知伯又向赵氏要求割让土地，因为恼怒之前围郑时知伯以酒灌击之辱，赵氏不肯割地给他。知伯恼羞成怒，于是率领韩、魏攻打赵氏。赵襄子逃亡到晋阳，在那里保存实力。
赵襄子的家臣原过跟随襄子一起出逃，却落在后面，当他走到王泽，遇到三个人。这三人只有半身可见，只能看到他们腰带以上的部分，腰带以下隐形了，看不到。他们将两节两头封堵的竹筒交给原过，对他说道：“请您替我们将此物送给赵毋恤。”
原过到了晋阳，将事情的经过详细报告给襄子。襄子为此斋戒三天，亲自剖开竹子，看见红色的字迹写道：“赵毋恤，我是霍泰山山阳侯的天使。三月丙戌日，我将帮助你反攻消灭知氏。请你在百邑为我立庙祭祀，我将把游牧民族林胡的土地赐予你。你的后代将有高大力强的君主，肌肤赤黑，龙面而鸟喙，鬓发浓眉纠结，满脸髭须虬髯，胸脯宽厚，气量宏大，下身修长，上体魁梧，衣襟左开，披甲骑马，广阔地占有龙门以北黄河两岸之地，一直到达北方的休溷诸国，南面征伐晋国的其他别邑，北面灭掉黑姑。”
襄子拜了再拜，接受三神的指令。
知、韩、魏三氏攻伐晋阳一年多，导引汾水灌淹晋阳城，城不浸水的地方只有三版六尺大小。城里地上到处是水，人们只好高悬锅子炊煮，百姓将孩子交换而食。臣子们都有出逃投奔外国的念头，群臣对待襄子的礼节越来越怠慢，只有高共丝毫不敢违失。襄子感到恐惧，就在黑夜里派相国张孟谈与韩氏、魏氏秘密商谈；韩氏、魏氏同意与赵氏合谋。在三月丙戌日，韩、魏、赵三氏联合消灭知氏，一起分割了其领地。
之后，襄子颁行奖赏，高共居首。张孟谈说：“晋阳之难，只有高共没有功劳。”
襄子说：“当晋阳危急时，群臣都十分怠慢，只有高共不敢违失做人臣的礼节，因此，我把他列在前头，”此时，赵氏在北面占领了代国，南面并灭了知氏，比韩、魏都强大。襄子就在百邑立庙祭祀三神，并派家臣原过主持霍泰山庙的祭典。
烈侯赵籍：赐予歌者的田地
后来襄子娶了空同氏，生有五个儿子。襄子为了之前哥哥伯鲁被废太子而册立自己之事，一直不肯立自己的儿子为太子，坚决要传位给伯鲁之子代成君。然而成君早逝，于是，襄子将代成君的儿子浣立为太子。襄子在位三十三年，去世后，浣继位，是为献侯。
献侯少年即位，都城设在中牟。
襄子之弟桓子驱逐了献侯，自己在代国即位，结果一年就死了。国人认为桓子即位并非襄子的初衷，于是一起杀掉桓子的儿子，将献侯迎接回国，再次即位。
献侯十年，中山国武公初即位。十三年，在平邑筑城。十五年，献侯去世，他的儿子烈侯籍继位。
烈侯元年，魏文侯征伐中山国，派太子击守中山。
六年（公元前403年），周威烈王正式册命魏、韩、赵三氏为诸侯，与燕、秦、齐楚诸国相并列。赵氏追尊献子为献侯。
烈侯平素喜欢音乐，他对相国公仲说：“寡人有喜欢的人，可以使他尊贵吗？”
公仲说：“可以使他富裕，要使他尊贵就不好。”
烈侯说：“好！那两位来自郑国的歌者枪、石，我要赏赐他们田地，每人万亩。”
公仲说：“好。”然而公仲却不给他们田地。过了一个月，烈侯从代国回来，追问送给歌者土地的事情。公仲说：“我正在物色土地，还没有找到合适的。”
不久，烈侯又追问这件事。公仲还是不给，于是称病不上朝。番吾君从代国来，对公仲说：“国君确实是想做好事，却不知该如何把握。您当赵的相国到现在有四年了，可曾向朝廷荐引国贤士吗？”
公仲说：“没有。”
番吾君说：“牛畜、荀欣、徐越这些贤士都适合推荐。”
于是，公仲就向朝廷推荐了这三个人。到上朝时，烈侯又追问：“给歌者的田怎么样了？”公仲说：“正派人选择上好的田地。”牛畜陪侍烈侯，以仁义之道诱导他，期勉他迈向王道，烈侯听了颜色宽舒。第二天，荀欣陪侍烈侯，以选拔贤才、任贤举能的道理开导他。第三天，徐越陪侍烈侯，以节俭财用、审察度量功德的道理去游说他。他们所肯定的人、事，没有一件不妥当的，国君听了大为高兴。
烈侯派人对相国说：“歌者的田地之事暂且停止。”然后任用牛畜为太师，荀欣为中尉，徐越为内史，并赏赐相国两套衣服。
赵氏更迭六十一年：
定都邯郸、三分晋国、悄然崛起
二十二年，烈侯去世，烈侯的太子章即位，是为敬侯。这一年，魏文侯也死了。
敬侯元年，敬侯之弟作乱，不成功，出国奔逃到魏，赵开始定都邯郸。
二年，赵氏在灵丘覆败齐军。三年，赵氏在察丘救援魏，大败齐人。四年，魏在兔台大败赵军。赵修筑刚平城以侵掠卫国。五年，齐、魏援助卫国攻打赵，占取刚平。六年，赵向楚国借兵，攻伐魏，占取棘蒲。八年，赵攻占魏的黄城。九年，赵征伐齐国。齐国征伐燕国，赵救援燕国。十年，赵与中山在房子作战。
十一年，魏、韩、赵一起消灭晋国，分割晋地。赵再次征伐中山，在中人交战。十二年，敬侯去世，他的儿子成侯种继位。
成侯元年，公子胜与成侯争夺王位，起兵作乱。二年六月，夏天下起大雪。三年，大成午担任相国。征伐卫国，轻取乡邑七十三座。魏覆败赵之蔺县。四年，赵与秦国在高安战斗，攻取高安。五年，赵攻伐齐国于鄄城。魏在魏的怀城打败赵军。赵打败郑，将郑送给韩，韩将长子城送给赵作为回报。六年，中山修筑长城。赵征伐魏，在涤泽覆败魏军，包围了魏惠王。七年，赵侵掠齐国，到达齐的长城。赵与韩联合攻打周王国。八年，赵与韩将周王国一分为二。九年，赵与齐国在阿县城下交战。十年，赵攻击卫国，占取甄。十一年，秦国攻打魏，赵在石阿救援魏。十二年，秦攻击魏的少梁，赵再次出兵救援。十三年，秦献公派秦将庶长国征伐魏的少梁，俘虏了魏太子和将军公孙痤。魏军在浍水之上打败赵军，占取了赵的皮牢。赵成侯与韩昭侯在上党会晤。十四年，赵与韩攻打秦国。十五年，赵帮助魏攻齐。
十六年，赵跟韩、魏二分晋国，将晋桓公迁往端氏。
十七年，赵成侯与魏惠王在赵的葛孽举行会谈。十九年，赵成侯与齐威王、宋桓侯相会于平陆，又与燕文公相会于西阿。二十年，魏向赵贡献建筑良材荣木、椽木，赵用这些木材建造了檀台。二十一年，魏包围邯郸。二十二年，魏惠王拔取邯郸，齐国在桂陵覆败魏。二十四年，魏归还邯郸，赵与魏订盟于漳水边。秦国攻击赵的蔺城。
二十五年，成侯去世。公子绁与太子肃侯争夺王位，绁失败，逃亡出奔到韩。
肃侯元年，夺取晋君的端氏，又将晋君迁徙到屯留。二年，赵肃侯与魏惠王会晤于阴晋。三年，公子范偷袭邯郸，不成功而身死。四年，赵朝见当时周朝的傀儡天子周显王。六年，赵攻打齐国，拔取高唐。七年，肃侯之弟公子刻攻打魏的首垣。十一年，秦孝公派商君征伐魏，俘虏了魏将公子卯。赵也继而征伐魏。十二年，秦孝公死，商君也随之被诛而死。十五年，赵肃侯开始起造自己的陵墓寿陵。这一年，魏惠王死。
十六年，肃侯到赵的大陵游览，刚刚出了鹿门，相国大成午牵住肃侯的马规谏道：“现在正是农耕正当紧要的时候，一天不耕种，等于一百天没得吃。”于是肃侯下车向他谢罪。
十七年，赵包围魏的黄县，没有取胜。这一年，赵开始在南部边境修筑长城。
十八年，齐国、魏攻伐赵，赵溃决黄河之水灌淹敌军，齐，魏军队被迫撤退。二十二年，张仪担任秦国的相国。赵疵与秦军作战，覆败，秦军在河西杀死赵疵，占取了赵的蔺、离石。二十三年，赵国大将韩举率军与齐、魏战斗，战死于桑丘。
二十四年，肃侯去世。秦、楚、燕、齐、魏各国都派出精锐部队万人前来赵会聚，为肃侯送葬。肃侯的儿子武灵王即位。
赵武灵王的梦
武灵王元年，阳文君赵豹为相国。梁惠王与太子嗣、韩宣王与太子仓来赵国信宫祝贺。武灵王此时年纪尚小，不能处理政事，由三位博闻师及三位左右司过辅佐朝政。等到武灵王能够亲自处理政事时，他首先前去慰问先王尊崇的臣子肥义，加高他的官级；并且向由国家敬奉的参加各种仪式的老人按月致礼慰问。
武灵王三年，赵国起筑鄗城城墙。四年，赵与韩在赵国的区鼠会晤。五年，赵武灵王娶韩国女子为夫人。
八年，韩国攻打秦国，不能得胜，只好撤兵。五国打算要互相称王，只有赵国不同意，说道：“没有王的实质，怎敢居处王的名号呢？”赵氏仍然令国人称呼自己为“君”。
九年，赵国与韩、魏一起攻打秦国；秦国将三国联合军队打得大败，斩首八万人。齐国军队在赵国的观泽将赵国军队打败。十年，秦国攻取赵国中都及西阳。齐国大破燕国；燕国相国子之当上国君，原来的国君燕王哙反而为臣。十一年，武灵王将正在韩国做人质的燕公子职请来，立他为燕王，派乐池送他回国即位。十三年，秦国攻拔赵国的蔺城，俘虏了将军赵庄。楚国、魏国国王来访，路过邯郸。十四年，赵国大将赵何攻打魏国。
十六年，秦惠王去世。武灵王游览大陵。有一天，武灵王梦见一个少女弹着琴，唱着歌，歌词唱道：
美人荧荧兮，颜若苕之荣。
命乎命乎，曾无我嬴！
第二天，武灵王饮酒作乐，喝到高兴之处，一再谈起所做的梦，想见到那少女的模样。赵人吴广听了，通过武灵王的夫人韩氏进献了自己的女儿孟姚，将她改名为娃嬴。武灵王十分宠爱孟姚，孟姚生了后来的惠文王，因此被人称为“惠后”。
十七年，武灵王出行经过九门，起造野台，用来嘹望齐国和中山的疆界。
十八年，秦武王与大力士孟说提举龙文赤鼎，压断了腿而亡。赵王派附属国代国的相国赵固到燕国迎接在燕国做人质的秦公子稷，送他回国即位，是为昭王。
胡服骑射的设想
十九年春正月，赵武灵王在信宫大会群臣，召见肥义，和他讨论天下情势，谈了五天五夜才谈完。武灵王到北方去勘察中山的疆界，到达房子；就顺道前往代国，北面到达无穷门，西面到达黄河边。
然后，赵王登临黄华山顶，召见赵国策士楼缓，谋划道：“我先王趁着时代的变革，在南方藩属的边境向外扩张地盘，依仗着漳水、滏水的险阻要塞，修筑长城，又攻取了蔺、郭狼，在荏地打败了林胡人；但是，功业还是未完成。如今，中山国位于我们赵国的腹心部位，北面又有燕界，东面有胡境，西面又有林胡、楼烦、秦、韩的边界，这些遥远的边境地区如果遇到紧急情况，而没有强大军队即使前来保卫，这样是会亡国的！怎么办？凡是具有超凡脱俗功名的，必定遭受到违离世俗的谴责。我要改穿胡服。”楼缓说：“可以！”但众臣们都不同意这个计划。
有一天，肥义在旁边侍坐。武灵王说道：“简子、襄子两位先君的重大功业之一，就在于攻讨胡翟，并取得了胜利。做人臣子的，官运不顺时，在家庭中仍能表现出孝悌长幼的顺明的伦理道德，官运亨通时，就能做出对君主、百姓有利的功业；这两样是做臣子的职分啊！现在我有意继承襄主的事业，在胡、翟的地方开疆拓土；但只怕终生看不到这项事业的完成呀！我们之所以胡服骑射，是为了削弱敌人，不过多地劳费百姓，用少量的力气，取得最大的成功，以继续以前简、襄先君的功业。凡是有超乎流俗功名的人，往往会遭受到违离风俗的谴责；有独特谋略念头的人，往往也遭受到狂傲人民的埋怨。现在我想用胡人服饰骑射来教导百姓，但是世俗的人必定会议论我。怎么办呢？”
肥义说：“臣听说过：‘事情有了疑惑就没有成功的希望，行动有了疑惑就失去了美好的名誉。’大王既然抱定违离风俗的念头，就不要管天下俗人的议论了。大凡有大德之人，常常不能与世俗协调；成就大功业者不会与大众谋划。从前，舜到了有苗，看到有苗人起舞，也随之舞蹈，禹进入裸人国，看到大家不穿衣服也脱光自己的衣服，这些并不是为着自己舒服和愉悦啊！而是为了专力于更高的道德，获得更大的功勋！愚笨的人对已成之事尚且看不到，聪明的人在事情未萌芽前却已经预见清楚；大王对这件事还存有什么疑惑呢？”
武灵王说：“我不疑惑改穿胡服这件事，我是怕天下人讪笑我呀！狂夫所享乐之事，智者为它而哀伤，愚人所嘲笑之事，贤者却反复审视它。世人如果在这件事上顺从我，那么胡服这个策略的功效未可知也。因此，即使世间的人都拿这件事来讪笑我，我却一定可以占领胡人之地和中山之国！”经过这一次谈话，武灵王下达了改穿胡服的政令。
劝说叔父
武灵王派王绁告诉叔父公子成说：“寡人穿了胡服，将以胡服作为朝服，也请叔父穿着胡服。在家里要顺从父母，在国里要顺从君主，这是古今共通的道理。儿子不能违背父母，臣子不能悖逆君主，这是先王的法则。现在，寡人发布教令改易服饰，如果叔父不穿，我怕天下人会对此议论纷纷。统御国家有常法，以利民为根本，治理政事有常道，以威令下行为最重要。彰明伦理道德要先从平民做起，推行政令要先使显贵之人遵从。现在我们改穿胡服的主张，并不是为了纵养情欲愉悦心志！这样做是为了完成伟大的工业；等到事功完成之后，然后大家才知道作为的美好！现在，寡人怕叔父悖逆治理政事的常道，因此先用这些大道理来给您打个招呼。并且，寡人听说过：‘事情对国家有利益的行为，就不是邪僻；依靠贵戚成功的，名誉就不会受损。’所以希望仰仗叔父的威望，用来成就胡服的功业。我派王绁前来进谒叔父，请求您改穿胡服。”
公子成再拜叩头说：“臣早就听到大王改穿胡服的事了。臣不才，一直卧病不起，不能为大王您奔走效劳，常常进谏。大王既然命令下来了，臣胆敢对答，趁此竭尽自己对大王您的愚忠：臣听说过，中国，是聪明深智的人居住的地方，是万物财货聚集的地方，是贤圣教化的地方，是仁义施行的地方，是《诗》、《书》、《礼》、《乐》应用的地方，是特异敏捷技艺试验的地方，是远方观光趋赴的地方，是蛮夷倾心仿效的地方。现在大王舍弃这些而仿效远方的服饰；那就是改变古时的教化，更易古人的方法，违逆人民的心理，而且违逆了有识之士，背离了文明中原的习俗。所以，臣希望大王再考虑考虑这件事。”使者王绁回去将公子成的话报告给武灵王。武灵王说：“我早就听说叔父一直有病，我将自己去向他请安。”
武灵王到公子成家，趁便自己请求他，说道：“我们之所以穿衣服，是为了行动方便；礼法，是为了行事方便。圣人观察人们的倾向而顺其所宜，顺应情事而制定礼法，是为了方便人民、富强国家！剪短头发，雕镂皮肤为文饰，袒露右臂，衣襟向左掩，这是瓯越族人的民俗。染黑牙齿，雕绘头额，用河豚皮做帽子，长针缝制粗衣，这是大吴的风俗。礼法和服饰虽不同，却都是为了方便啊！人们的思想方式改变了，国家采用的政策就要随之改变；客观情况改变了，社会礼法自然也要跟着改变。因此，如果真的要对国家有利，圣人绝不采取固步自封的方式，真的要使行事方便，绝不采用一成不变的礼法。同一位老师教出来的学者，各自所承袭的学问尚且不同，同样礼教的国家里，各地的教化却有差别，何况是居住在山谷中的那些人民呢？因此，世界究竟会向什么方向变化，即使是智者，也不能强求其统一；远近不同地区人民穿着的服饰，圣贤之人也不能强求使它们相同。越是荒僻闭塞的地方，稀奇古怪的风俗就越多越奇异，越是歪门邪道的读书人，强词夺理夸夸其谈。自己不了解的东西就不要去怀疑；和自己不一样的事物，不要轻易否定；这才是大公无私、兼容并蓄、尽求完善的态度啊！如今，叔父您所谈的，是我们固有的风俗，而我所说的，是要形成和制造风俗。我国东边有黄河、薄洛的水道，和齐国、中山国共有，我们却没有足够的舟船设施以备紧急时刻使用。从常山到代国、上党，东边有燕国、东胡的边境，西面有楼烦、秦国，韩国的边境，我们现在却没有足够的马匹枪箭的军需储备。那么，寡人没有舟船桨楫的设施和熟习水性近水居住的人民，将凭什么来防守黄河、薄洛的水道？要是不改穿胡服训练骑马射箭，将凭什么来戒备燕、三胡、秦、韩的边境？以前，简君所以不堵塞晋阳以及上党的险要，襄君所以兼并戎狄占取代地用来攻击胡人，其中的道理就是傻瓜也能想清楚。先前，中山依恃齐国强盛的兵力，侵略骚扰我们的土地，俘虏捋掠我们的人民，决引河水来围灌鄗城，要不是社稷神灵的保佑，鄗城几乎不能保守。先王把这件事看成耻辱，却一直未能报仇。现在从事骑射的装备，近可以便利上党的形胜，远可以报复中山的怨恨。然而叔父为了依循中原的风俗而违背简主、襄主的意志，因为厌恶改变服饰的名义而忘记了鄗城被围灌的耻辱，这不是寡人所希望的啊！”
公子成再拜叩头道：“臣愚笨得很，不能明白大王的计谋，竟敢称道世俗的见闻；这是臣的罪过啊！现今大王要继承简主、襄主的意志来顺合先王的心愿，臣怎敢不顺从命令呢？”说完，叩头谢罪。武灵王就赐给他胡服。
第二天，公子成穿了胡服去上朝。这时，武灵王才正式发出改穿胡服的命令。
贤者与变俱
赵国大夫赵文、赵造、周相、赵俊都谏诤阻止武灵王，不要改穿胡服，依循中原旧制行事。
武灵王说：“先王们的风俗都不一样，要效法哪一个古风呢？帝王们都不因袭前代的，要遵循那一种礼？虑戏、神农只用教诲而不采用诛杀，就能治理好国家；黄帝、尧、舜只诛杀罪犯本人而不牵连其宗族。到了夏、商、周三王，随着时代而制定法规，依着情事而制定礼俗；所有法规制度各自顺应自己的需要，各种衣服器械都是要方便自己时代的使用。所以说，治世不必采用一种方式，而便利国家，不必效法古代。由圣人的兴起可见，不因袭前代也能称王天下；由夏、殷两代的衰弱可知，不改变礼俗也会亡国。如此说来，违反古制并不一定要非毁，而依循旧俗也不值得赞美。如果仅凭服饰奇异，而断定这个人心志就淫邪，那么邹、鲁这些尊礼尚儒之乡的人民，就不应该再出坏人；如果仅凭风俗怪癖，而断定一个地方的人就放纵无礼，那么吴、越之地就没有一个德行道艺高尚的人了。而且，圣人将那些使身体方便的着装叫做衣服；使行事方便的称做礼法。那些进退的种种礼节、衣服的等级形式，不过是用来齐整民风、管教平民的工具，并不是用来衡量英才、品评贤者的尺度啊！所以，一般平民都是随着风俗而流转，真正地贤者却能与变革同步而行。因此，谚语说道：‘凭着书本来驾马车的人，不能了解马的情性；拿古代学术来裁制现代的人，不知通达情事的变迁。’遵循古法、因循守旧而建立的功绩，不足以超越时代、高于世人；效法古代的学术，不足以拿来适用于现代。你们才能不够，无法理解这些！”
于是，武灵王终于召集百姓，穿起胡服，训练骑马射箭。
赵之鼎盛与内禅隐患
二十年，武灵王勘察中山地形，到达宁葭；西面勘察胡地，到达榆中。林胡王向赵国贡献马匹以求和。回国后，武灵王派遣楼缓出使秦国，仇液出使韩国，王贲出使楚国，富丁出使魏国，赵爵出使齐国。又派代相赵固主管胡地，征调胡人兵马。
二十一年，赵国攻打中山国。率领右军，许钧率领左军，公子章率领中军，武灵王并作为将领统帅三军。牛翦率领车骑，赵希统率胡林和代国的两支兵马。赵希与诸将走井陉之侧，合军于上曲阳，攻取了丹丘、华阳、鸱上之关。武灵王统率的大军攻取了鄗城、石邑、封龙、东垣。中山献出四邑请求和议，武灵王同意了，于是班师回国。二十三年，赵国再次攻打中山国。二十五年，惠后去世。武灵王派周穿胡服担任王子何的太傅。二十六年，赵国再度攻打中山国，赵国侵夺了大片土地，向北到达燕国、代国，向西到达云中、九原。
二十七年五月戊申日，群臣大朝见于东宫，武灵王传授君位，策立王子何为王。新王祭祀祖先之礼完毕，出来临朝听政。大夫们都为臣，肥义为相国，同时作为太傅辅佐新王。王子何即为惠文王。惠文王是惠后吴娃的儿子。武灵王自己号称为主父。
主父希望儿子能够主持治理国事，自己就身穿胡服率领士大夫们到西北勘视胡地，打算从云中、九原直接向南偷袭秦国，于是自己乔装为使者进入秦国。秦昭王起初没有察觉，后来才诧异他的外貌很奇特，不是人臣所有的仪表；于是就派人追查他，而这时，主父已经奔驰离开关口了。经过详细调查，秦国人才知道那人是赵国的主父，秦人为此非常惊恐。主父之所以要进入秦国，是想自己勘视地形，并且趁机观察秦王做人的风度。
惠文王二年，主父巡行新开拓的土地，于是出行离开代国，与楼烦王相遇于西河，夺取了他的军队。
三年，赵国灭中山国，将中山王迁到到赵国的肤施。在灵寿起造武灵王的陵墓。从此，赵国吞并的北方大部地区开始顺服，邯郸与代地之间的道路大为畅通。主父回国后，颁行奖赏，大赦全国，设置酒酺赐臣民欢乐饮宴长达五天，封长子章为代国安阳君。公子章向来豪奢，心里根本不服刚刚即位的弟弟，偏偏主父又派田不礼辅相公子章，更增加他的狂妄。
奉阳君李兑对肥义说：“公子章强壮而且志意骄纵，党徒众多而且欲望庞大，恐怕会有阴谋。田不礼为人残忍狠毒而且纵恣不驯。两人彼此契合，一定有阴谋狠戾刻毒地滋生，恐怕他们会突然挺身作乱讹求非分的权益。小人一旦有了贪欲，往往考虑得不够深远，只看到好处却看不到害处；同类的人在一起互相促进鼓动，到头来都会掉进灾祸的深渊。依我看来，这场灾祸一定不会久了。您担负重任而且权势很大，是变乱开始的首要目标，也是灾祸集中所向啊！您一定要引以为患。古人说，仁者怜爱万物，而智者在灾祸未形成之前加以防备；要是不仁不智，怎么治理国家呢？您为何不称病在家，将国政交付给公子成？千万不要成为怨恨的中心、灾祸的阶梯啊！”
肥义说：“不可以。以前主父把惠文王托付给我时说过：‘不要改变你的念头，不要改变你的思虑，坚决固守专心一志，以终竟你的一生。’我拜了再拜接受命令而记录在简册上。假如因为畏惧田不礼的作乱而忘掉我的简册，难道还有比这更严重的背叛吗？挺身接受了重大的使命，过后却不能圆满执行，难道还有比这更严重的负心吗？背叛负心的臣子，罪大恶极到刑罚都不能容纳。谚语说：‘即使现在让故去的人死而后生，在世的人面对他也要毫不惭愧。’我的诺言已经说在前面了，我要成全我的话，怎么能为了保全我的身体而丧失了信义呢！况且，贞节之臣必待灾祸临身后方能显现出忠贞的操守，尽心之臣必待牵累临头时才能显现出彰明大义。您对我有所赐予为我着想，对我颇尽心了，虽然如此，我已经有诺言在先，终究不敢违背。”
李兑说：“好吧！您尽力吧！我只能在今年之内见到您了。”李兑流着泪哽咽而出。之后，李兑几次去拜访公子成，以防备田不礼的叛乱。
悲剧的结局
过了些天，肥义对信期说：“公子跟田不礼在一起真令人担忧啊！田不礼对我表面上友善而实际上充满厌恶。他的为人，子不像子，臣不像臣。我听说过：‘如果朝中有奸诈之臣，那是国家的害虫；要是宫中有谗谮之臣，那是主君的蠹鱼。’这个人贪婪而欲望大，在朝廷里面投合王君之意，却在外面胡作乱为。像他这样矫托命令行事放纵，那么专擅一刹那的诏命，并不困难啊！灾祸将要逼临到我们的国家，因此我很担忧，以至于夜晚忘了睡觉，饿了也不知吃饭。凡是国君的进出，不可不防备盗贼。从今以后，假如有召见王的，一定要先见我的面，我将先用自己的身体去抵挡它，如果没有变故，再请大王进去。”信期说：“好啊，我一定照办！”
四年，群臣朝见，安阳君也来朝见。主父令惠文王处理政事，自己在旁边暗暗观察群臣宗室的礼仪。当他看到他的长子章垂头丧气地，反而北面称臣，向他的弟弟屈尊，心里很可怜他，因此想分割赵国，让公子章在代国称王，只是计划未曾决定就停止了。
主父和惠文王在沙丘巡游，各住在不同的宫室。公子章立刻率领自己的兵徒和田不礼作乱，以主父的名义矫诏召见惠文王。肥义先进去，被叛军杀害了，高信以赵王的名义，率军与公子章之兵徒战斗。公子成和李兑从国都邯郸赶来，发动周围诸邑的军队进入沙丘抵拒变乱，杀掉公子章和田不礼，歼灭他们的党羽叛贼，安定王室。然后，公子成被任命为相国，号称安平君，李兑为司寇。
公子章败挫时逃到主父处，主父开门收容他，公子成和李兑因此包围了主父宫室。公子章死后，公子成、李兑相互商量道：“我们因为公子章的缘故而包围主父王宫，如果我们就此撤兵，我们一定都会被满门抄斩。”于是，派军队包围主父，下令宫室中的人“后出来者将被诛杀”；宫中的人都逃出来。主父不能出宫，又得不到食物，饿得到处找雀雏吃，被困三个多月，终于饿死在沙丘宫。
主父被确定已死，赵国才发出讣文讣告诸侯各国。
这时，惠文王仍然年少，由公子成和李兑专擅国政。他们怕被诛杀，所以不得不包围主父宫将其困死。当初，主父立长子章为太子，后来因为得到美丽的吴娃，十分宠爱她，主父为了她，曾有好几年不外宿；吴娃为武灵王生了儿子何，武灵王为此废太子章而立何为继承人。吴娃死后，爱情疏淡之后，武灵王怜爱之前的废太子，曾想要让他并立为王。在他仍迟疑不决之时，变乱由此而起，以至于父子都死于此，被天下人讪笑，是多么悲痛的事啊！
赵惠文王与他的名将们
赵惠文王五年，赵国将鄚、易二邑送给燕国。
八年，在南行唐起筑城墙。
九年，赵国任命赵梁为将，与齐国军队联合攻打韩国，到达韩国鲁关下才退兵。
十年，秦王自命为西帝。
十一年，赵将董叔帮助魏国征伐宋国，得到魏国的河阳作为酬谢。秦人占取赵国梗阳。
十二年，赵梁担任将领攻打齐国。
十三年，赵国大将韩徐为率兵攻打齐国，惠文王之姊去世。
十四年，燕将乐毅挂赵相国印率领赵、秦、韩、魏、燕国联合军队攻打齐国，占取灵丘。惠文王与秦昭王在赵国中阳会晤。
十五年，燕昭王来拜访赵国。赵国与韩、燕、秦国联合攻打齐国，齐王覆败奔逃，燕军单独深入齐国，攻取临淄。
十六年，秦国再次联合赵国屡次攻打齐国，齐人十分苦恼。苏秦就替齐国写了一封信送给赵王，说道：
“臣听说，古时候贤明的国君，他的德行没有遍布国内、教化训令并未使得人民融洽、祀神供祖四时祭飨不是经常使鬼神满意，却仍然天降甘露、下及时雨、五谷丰收，百姓也没有大瘟疫，像这样无德而有福之事，一般人会以为很不错，但是贤明的君主却会惧怕而深思。
“现在您的美德勋功勤力，并非对秦国一贯的有好处；积聚的恨恶愤怒，不是向来深凌于齐国。秦赵交好同盟，凭强盛威逼韩国征召军队。秦真的爱赵国吗？它又真的是憎恶齐国吗？对于那些反常的大事，贤明的君主都要细加推敲。秦国并不是为了喜爱赵国而憎恶齐国呀！而是想要灭亡韩国而吞并东西二周，所以拿齐国来利诱天下。秦国恐怕各国不买账，事情不能成功，所以派出军队联合魏国、赵国，恐怕天下各国怀疑自己，所以向各国派遣人质来取信于人；恐怕天下各国很快就会发觉它的阴谋而反对，所以向韩国征召军队来威胁它。秦国名义上是施恩德于同盟，帮助赵国攻打齐国，实际上却是要吞并毫无救援的韩国。臣认为，秦国的阴谋一定从这里谋划的，事情总是这样，形势不一样而祸害却相同，正如楚国一直被齐、魏征伐而仗恃齐、魏的中山就被赵国趁机消灭了，如果齐国久被征讨，韩国必定也会被秦消灭。攻破齐国，王跟六国共分利益，灭亡韩国，秦独自占领它，收拾东西二周，西取祭器，秦独自得其利。陈列土地，核计功劳，大王得到的好处，跟秦国相比，谁多呢？
“说客之计认为：‘韩国亡失了三川之地，魏国丢掉晋都安邑，邯郸的市朝虽然仍旧秩序井然，但灾祸已经逼临到赵国了。’燕国如果占尽齐国北面的土地，那么燕的南界巨鹿距离秦的东界沙丘减少了三百里，韩国的上党距离邯郸又只有百里，要是燕、秦图谋大王的疆土，那么抄小路只三百里程就可串通了。本来秦的上郡接近赵的挺关，到赵国的榆中距离一千五百里。如果秦先攻占韩国的三郡，然后再攻打赵国的上党，那么太行山的羊肠以西和句注以南就不再会是王的领土了。如果秦国再越过句注，占据常山而守常山天险，那么，它距离燕国就只有三百里了。如果这样，西北的代马、北方的胡犬就不能再东入赵，而昆山之玉也不能再传到赵；这三宝也不将是王所有了。如果您长久攻伐齐国，纵任强大的秦国去攻击韩国，灾祸必定会到达这种地步。希望大王深思熟虑啊。
“更何况，齐国之所以被征伐，是因为与赵亲近而侍奉大王啊！先前，天下诸侯为了对付赵国，相属出兵，燕、秦的盟约业已缔结，军队即将开拔，五国约定好要三分赵国的土地，而只有齐国背叛了五国的盟约，为大王的灾患作出牺牲，派兵西向去制止秦国的行动。结果，秦只好停止称‘西帝’而顺服了，将高平、根柔归还给魏，将巠分、先俞归还给赵。齐国如此侍奉亲近大王，应该是赵国最好的盟国才对，现在却反而触罪。臣恐怕天下诸侯将来想要亲近赵国的，也不得不停止啊！希望大王深思熟虑啊。
“如果大王不跟天下诸侯攻击齐国，天下必定认为大王讲道义。齐国如果可以得以保全，必将拿整个国家忠实地侍奉大王，天下诸侯必定也都会尊重大王。秦国如果也讲道义，大王就率领天下诸侯跟秦友善；秦国如果胆敢暴虐，大王就率领天下诸侯制服它。这样，一代的威名尊宠都将集中于大王一人身上。”
于是赵国撤军，谢绝秦国，不再攻打齐国。
这一年，赵惠文王与燕王会晤。随后，赵王任命廉颇为将，再次攻击齐国，占领昔阳。
十七年，乐毅率领赵国军队攻打魏的伯阳，占领伯阳。而秦国怨恨赵国不再与自己联合攻击齐国，转而攻伐赵国，拔取赵国两城。
十八年，秦又攻伐石城。赵王再到原来卫国的东阳溃决黄河之水，攻伐魏国。大雨成灾，漳水涨溢。秦昭王母舅穰侯魏冉来到赵国担任赵国相国。
十九年，秦攻取赵国二城。赵国将伯阳还给魏国。赵奢领兵，攻打齐国的麦丘，占领麦齐。
二十年，廉颇为将，攻打齐国。赵王跟秦昭王于西河外渑池会晤。
二十一年，赵国开凿新河道，将漳水改道，移至武平西。
二十二年，全国大瘟疫。赵立公子丹为太子。
二十三年，楼昌为将，攻打魏国的几邑，没能拔取。十二月，廉颇为将，再攻几，占领几邑。
二十四年，廉颇为将，攻占魏的房子，筑城而回；随后，又攻打安阳，占领安阳。
二十五年，燕周为将，攻打昌城、高唐，占领二城。赵国联合魏国一起攻打秦国。秦将白起在韩的华阳击破赵军，俘获赵国一位将军。
二十六年，赵国攻取了被东胡协制叛变的代地。
二十七年，赵国再次开凿河道，迁移漳水到武平南面。赵封赵豹为平阳君。这一年，黄河水涨溢，大雨成灾。
二十八年，蔺相如征伐齐国，到达平邑而罢。筑北九门大城。燕将成安君公孙操弑杀其君燕惠王。
二十九年，秦攻打韩国而包围阏与。赵派赵奢为将，攻打秦军，大破秦军于阏与附近，赵惠文王赐赵奢号为马服君。
三十三年，惠文王去世，太子丹即位，是为孝成王。
长安君为什么要质齐？
孝成王元年，秦国征伐赵国，占领了三城。
赵王刚即位，太后当权，秦国乘机急攻赵国，赵国向齐国求救。齐国表示：“必须以长安君来做抵押，军队才派出。”太后宠爱长安君，不肯答应此事。大臣们都为此极力谏诤。太后坦白地对左右近侍说：“以后有人再说起让长安君做人质抵押之事，我老妇一定吐口水啐他的脸。”
左师触龙希望面见太后，太后怒气满面地等他来。触龙进来后，慢慢地碎步走着，坐好了，就自己谢罪道：“老臣的脚有病，就是不能走得快，所以好久没能进见太后了。我私下忖度，恐怕太后的凤体也有不方便的地方，所以希望来看看太后。”
太后说：“老妇要靠着辇车走路。”
触龙说：“每天的饮食没减少吗？”
太后说：“吃吃稀饭罢了。”
触龙说：“老臣近来很不想吃饭，就勉强步行，每天溜达三四里，稍微增加了食欲，身体也觉得舒服些了。”
太后说：“老妇走不了这么多路。”
看到太后愠怒的脸色稍微消散了，左师公说：“老臣有个儿子名叫舒祺，年纪最小，没有才能，恐怕将来也不能自立，可是臣已经衰老，私下却很疼爱他，我希望能使他补上一名卫士的缺额来保卫王宫，所以冒着死罪来向太后报告。”
太后说：“好吧！这孩子多大年纪了？”
左师公回答说：“十五岁了。虽然他还小，老臣是希望趁着还没死拜托太后。”
太后说：“男人也疼爱小儿子吗？”
左师公答道：“比女人还厉害。”
太后笑了，说：“我们女人爱小儿子爱得非常厉害呢！”
左师公说：“老臣私下觉得您老人家爱燕后超过爱长安君。”
太后说：“您错了！我爱燕后，远不如爱长安君的厉害。”
左师公道：“父母疼爱子女，就替他往长远处着想。当年您老人家送燕后出嫁的时候，紧跟着她的脚后跟，伤心地哭泣，想到她要远离了，内心十分舍不得，又担心她日后的生活；当她已经嫁人走了，虽然心里十分想念她，可是祭祀的时候，却为她祝祷说：‘一定不要让她归返。’这难道不是往长远处着想，为着希望她有子孙世世代代继续为王吗？”
太后说：“是这样的。”
左师公道：“从今往上数到三代以前，凡赵王子孙受封为侯的，其后代还有在位的吗？”
太后说：“没有。”
左师公又说：“抛开赵不谈，其他诸侯后代有仍然在位的吗？”
太后说：“老妇没有听说过。”
左师公道：“是啊，时间短的，祸及其本人，时间长的，祸延其子孙。莫非人主的子孙都没有好下场吗？这是由于他们的权位尊显却没有功勋，俸禄优厚却没有劳绩，又拥有太多的贵重宝器。如今您老人家使长安君有了尊显的地位，而且拿肥沃的土地封赐他，又给他许多贵重宝器，却不趁现在叫他为国立功，一旦有一天您老人家山陵崩塌，长安君将凭什么让自己在赵国安身立命呢？老臣觉得您老人家替长安君设想得不够远，这就是为什么老臣认为您爱他不如爱燕后多。”
太后说：“好吧！任凭您怎么差遣他吧！”于是，赵国为长安君准备了一百辆车子，将他送往齐国做人质，齐国军队于是派出军队援助赵国。
子义听到这件事，便说：“国君的儿子，骨肉的至亲哪！尚且不能靠着没有功勋的尊显、没有劳绩的俸禄，来保守住自己的金玉宝器，何况是我呢？”
赵孝成王的梦
孝成王元年，齐国安平君田单率领赵军攻打燕国中阳，占领中阳；随后，又攻占韩国注人。
二年，惠文后去世。田单任赵国相国。
四年，孝成王梦见自己穿着从衣背缝起左右异色的衣服，驾乘着飞龙升上天空，没到天庭就坠落下来，看见金玉堆积得像一座山。第二天，孝成王召见名叫敢的筮史占卜这个梦。
敢说道：“梦见穿着从衣背缝起左右异色的衣服，这是残余不全啊！驾乘飞龙升天，没到天庭就坠落，这是徒有虚名，却无实质啊！看见金玉堆积得像一座山，这是贪得积忧啊！”
过了三天，韩国上党郡守冯亭的使者来赵国，说道：“韩不能防守上党，打算将上党纳入秦国。上党的吏民都甘心归附赵国，不愿意归附秦国。上党共有十七个城邑，愿再拜大王，接纳上党，赐福吏民，任凭大王差遣。”孝成王非常高兴，就召见平阳君赵豹，将这个消息告诉他，说道：“冯亭要纳十七个城邑给我们赵国，接受它是件好事吗？”
赵豹回答说：“圣人把没来由的利益看做是非常的灾祸。”
孝成王说：“他们感念我的德义，怎么能说是没来由呢？”
平阳君答道：“秦国像蚕啮桑叶般慢慢侵吞韩国土地，从中间断绝了韩国，不让韩与上党相通，因而自以为可以稳坐接收上党的土地。韩国之所以不将上党纳入秦国，是想把灾祸转移到赵国啊！秦国出兵出力，而赵国获取利益，即使是强大之国，也不能从一个小弱之国贪得这样的便宜。何况我们以一个小弱之国，能从强秦手中贪得这样的便宜吗？——这怎么可说不是没来由的好处呢！如今，秦国像用牛耕田播种以求收获般觊觎着上党，从渭水漕运粮食逐次侵占，出动最好的装备、最善战的兵力，去攻占割裂韩国的领土，占为己有。它的政策一定会贯彻到底，我们不可与它作对，一定不要接受啊！”
孝成王说：“我们成年派遣百万大军去征战，越年经岁也不能得到一城。现在人家将十七座城邑赠送我国，这是多么大的一笔利益啊！”
赵豹离开后，孝成王召见平原君和赵禹，将这件事告诉他们。他们答道：“我们成年派遣百万大军去征战，越年经岁也不能得到一城。现在安坐而接受十七座城邑，这是一笔大的利益，千万不能失掉啊！”
孝成王说：“很好。”于是，就派赵胜前去接受土地，对郡守冯亭说：“敝国使臣赵胜前来传达敝国国君的命令：请以三万户之都邑封赐太守，以三千户之都邑封赐县令，皆世世承袭为侯；吏民加爵位三级，能够安定百姓、相安无事者赏赐黄金一百二十两。”冯亭流着泪不肯接见使者，说道：“我不愿居处于三不义：为国家防守土地，不能拼死坚守，这是第一不义；国君要把上党纳入于秦，我不听从君命，这是第二不义；出卖国君的土地而继续为官贪禄，这是第三不义。”于是，赵国派遣军队占取上党。
六年，廉颇率领军队驻扎在长平。七月，廉颇被免职，赵括代替为将。秦军包围赵括；赵括战死，军队败阵，士卒四十余万人都被活埋。孝成王懊悔不听从赵豹的规劝，使赵国遭受了长平的灾祸！
赵之没落
赵王依旧不肯顺从秦国；秦军包围邯郸。武垣令傅豹、王容、苏射率领燕民归返燕地。赵以灵丘封赐楚相春申君。
九年，平原君到楚国请求救兵。回国后，楚派兵来救援，接着，魏公子无忌也来救赵，秦国对邯郸的包围才解除。
十年，燕攻打赵国昌城，五月，燕国占领昌城。赵将乐乘、庆舍攻打秦将信梁的新中军，打败了他们。天子周赧王去世，接着，秦攻克西周；赵国派大夫徒父祺率兵出境。
十一年，赵国在元氏筑城，设上原县。秦降将武阳君郑安平去世，收回他的封地。
十二年，邯郸积草料的地方起火燃烧。
十四年，平原君赵胜去世。
十五年，赵王封相国廉颇为信平君，封地在尉文。
燕王派丞相栗腹出使赵国，与赵国缔约交好，并送五百金当做寿酒祝福赵王。栗腹回国后，向燕王报告道：“赵国的壮丁都死在长平，他们的孤儿还没长大，正是可以征伐赵国的好时机啊！”燕王召见昌国君乐闲探问这件事。乐闲回答道：“赵是四面作战的国家，百姓都娴习战争，不可征伐它。”燕王说：“我们以多数征伐少数，两个人打一个人，可以吗？”乐闲对答道：“不可以。”燕王听后非常恼怒，其他臣子便都附和说，认为可以伐赵。燕国终于派出两支军队，战车两千辆；一支由栗腹率领去攻打鄗城，一支由卿秦率领去攻打代。赵国再次委任廉颇为赵将，攻破燕军，杀死栗腹，俘虏卿秦。乐闲出奔到赵国。
十六年，廉颇包围燕国。赵封燕将乐乘为武襄君。
十七年，赵相国廉颇率领武襄君大举攻打燕国，包围了燕国首都。
十八年，赵将延陵钧率领军队随从相国信平君帮助魏国攻打燕国。秦国攻取赵国榆次的三十七个城邑。
十九年，赵和燕交换土地：赵以龙兑、汾门、临乐给燕；燕以葛、武阳、平舒给赵。
二十年，秦王政即位。秦攻取赵国晋阳。
二十一年，廉颇为将，攻打魏的繁阳，占领繁阳。这一年，孝成王去世，儿子赵偃即位，是为悼襄王。悼襄王派乐乘代替廉颇为赵国大将，廉颇于是反过来攻打乐乘；乐乘逃奔；廉颇随之逃亡到魏国大梁。
灭国
悼襄王元年，紧急戒备魏国的进攻；赵过打算打通平邑通往中牟的通道，没有完成。
二年，赵国派李牧为将，攻打燕国，占领武遂、方城。秦国召见赵王的宠臣春平君，然后把他留下来，说客泄钧向文信侯吕不韦说：“春平君这个人，赵王很喜欢他而近侍们嫉妒他，所以一起计划道：‘春平君进入秦国，秦一定会扣留他。’所以一起策划而送他进入秦国。如果您留住他，就是断绝赵国而中了近侍们的计谋。您不如遣回春平君而留下平都侯。春平君这个人说话行事都被赵王信任，赵王一定多割赵地赎回平都侯。”文信侯说：“好！”于是就遣送春平君回国。这一年，赵国在韩皋筑城。
三年，赵国派庞煖为将，攻打燕国，俘获燕将剧辛。
四年，庞煖率领赵、楚，魏、燕四国的精锐部队，攻打秦国的蕞邑，没有拔取；于是转移军队攻打齐国，占取饶安。
五年，赵国派傅抵为将，屯居平邑；庆舍率东阳河外军，防守黄河桥梁。
六年，赵国将饶邑封赐长安君。魏国将邺城送给赵国。
九年，赵攻打燕国，拔取貍、阳城。战争还没终止，秦进攻赵国邺城，并占领邺城。这一年，悼襄王去世，儿子幽缪王赵迁即位。
幽缪王元年，赵国在柏人筑城。
二年，秦国攻打赵国武城；赵将扈辄率领军队前去救援，军队覆败；扈辄战死。
三年，秦国攻打赵国赤丽、宜安；赵将李牧率领军队与秦战于肥下，击退秦军。赵王封李牧为武安君。
四年，秦国攻打赵国番吾；李牧击败秦军。
五年，代地大地震，造成重大破坏，从乐徐以西，北面到平阴，高台房屋墙壁大半毁坏；地面裂为东西两块，缝隙宽达一百三十步。
六年，赵国发生严重饥荒，五谷不熟。百姓编了歌谣唱道：“赵人在哭号，秦人看了开口笑。要是不相信，请看田地只长草。”
七年，秦国进攻赵国；赵国大将李牧及将军司马尚率军抵抗秦军。李牧因小人谗言被诛，司马尚被免职；赵国另派赵忽及齐将颜聚代替他们的职位。赵忽的军队被秦攻破，颜聚逃亡。幽缪王赵迁投降。
八年十月，邯郸为秦所有。赵国为秦所灭。
太史公评说
我听冯王孙说：“幽缪王赵迁的母亲是邯郸娼女，身份卑贱却得到悼襄王的宠爱。悼襄王废了嫡子嘉而立迁为太子。赵迁向来品行恶劣，相信谗言，所以听信郭开之言而诛杀了良将李牧。”这是多么荒谬的做法啊！秦国俘获赵迁以后，赵国逃亡的大夫们一起立废太子赵嘉为王，君临代六年。后来，秦进兵攻破赵嘉，终于灭亡了赵国而改设为秦郡。